赤腳大仙受王母之命暗地里偏袒保護(hù)七仙女，七仙女道出自己為情留在凡間。董永到傅府為奴，代傅官保寫情詩(shī)向七仙女求愛(ài)，傅官保請(qǐng)來(lái)一隊(duì)姑娘讓董永有感而發(fā)，董永胡諏了首憐憫胖姑娘的歪詩(shī)，被傅官保當(dāng)作佳作拿到張府。董永深覺(jué)冒犯，替主人登門賠罪，其博學(xué)多才反讓姐妹倆傾慕不已，有心幫他擺脫寄人籬下的生存境遇。七仙女和張巧嘴扮成家丁，逼槐樹(shù)精去傅府贖董永。槐樹(shù)精剛找到點(diǎn)為父的得意感覺(jué)，卻又得“聽(tīng)家丁做主”。傅官保提出用七仙女換董永“一物換一物”。傅官保要娶七仙女為妻，傅父卻說(shuō)就是自己有一百個(gè)姑娘，個(gè)個(gè)掐死也不會(huì)讓她們嫁給傅官保。傅官保以絕食跳樓要挾，逼爹媽向張府提親。

楚使回國(guó)，秦國(guó)出爾反爾楚王大怒要攻打秦國(guó)，陳軫獻(xiàn)策割地秦國(guó)聯(lián)秦攻齊，方能解決楚國(guó)北境之危，昭陽(yáng)讚賞，楚王發(fā)對(duì)并下令攻打秦國(guó)，誰(shuí)言止戰(zhàn)便處死。秦國(guó)揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛(wèi)氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛(wèi)氓向秦使賠罪，衛(wèi)氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要?dú)⑺捞訆J的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國(guó)女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請(qǐng)求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國(guó)勸韓王與秦修好。韓朋覺(jué)得勸韓王與秦修好愧對(duì)抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營(yíng)。嬴駟接見(jiàn)馮高，馮高識(shí)大體愿意為秦國(guó)赴死。張儀舉薦魏章為主帥對(duì)抗楚國(guó)老將屈丐。魏章與屈丐約戰(zhàn)，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

嬴蕩探營(yíng)路上險(xiǎn)些墜落懸崖，被魏冉所救，嬴蕩感謝將會(huì)視魏冉為兄弟。嬴蕩捉到一巴國(guó)女子，在女子的帶領(lǐng)下，秦軍找到了蜀國(guó)的王城。子蘭來(lái)找靳尚，尋求怎么能讓屈原消失。關(guān)內(nèi)侯找嬴駟告狀，嬴駟痛斥關(guān)內(nèi)侯非議相國(guó)并讓關(guān)內(nèi)侯等公族回櫟陽(yáng)舊都。蘇萱因猗蔚搶了自己的生意硬要張儀去找猗蔚替自己討個(gè)說(shuō)法。巴國(guó)開(kāi)城迎接秦軍，司馬錯(cuò)捉了巴王，巴民反擊秦軍平定，兩方廝殺嬴蕩錯(cuò)手殺了巴國(guó)女子。

嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發(fā)作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認(rèn)為立長(zhǎng)為安。丹陽(yáng)一戰(zhàn)嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國(guó)。嬴蕩被冊(cè)封為太子，大典之上對(duì)楚國(guó)使臣的女兒一見(jiàn)鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國(guó)女子，魏紓找來(lái)羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見(jiàn)羋琰欺負(fù)秦人便和羋琰打了起來(lái)。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

合縱失敗而合談也無(wú)功而返，令趙國(guó)朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經(jīng)連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國(guó)的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅(jiān)決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國(guó)一爭(zhēng)長(zhǎng)短。這時(shí)，嬴稷想到于巴蜀取糧運(yùn)往漢中，更命白起開(kāi)出蜀道為秦軍補(bǔ)給，而趙國(guó)的朝堂之上，眾人對(duì)于當(dāng)初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動(dòng)出擊但廉頗以沒(méi)有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見(jiàn)廉頗仍是只守不攻，二人發(fā)生激烈爭(zhēng)執(zhí)，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領(lǐng)兵出征與秦決戰(zhàn)。趕到巴蜀的白起與李冰見(jiàn)面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關(guān)修棧道而出巴蜀，而遠(yuǎn)在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內(nèi)心已是蠢蠢欲動(dòng)，但他并沒(méi)有馬上答應(yīng)趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說(shuō)服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對(duì)決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經(jīng)被他的內(nèi)侍出賣給了秦國(guó)的密探，在趙國(guó)，秦國(guó)的密探早已是無(wú)孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消