Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。