"主人公Buffy搬到Sunnydale。

要阻止Master的陰謀。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。