白夜團利用民眾游行包圍了雷門公司，但他們真正的目的則是片助的科學(xué)忍具研究所。當(dāng)大家的注意力全被雷門公司吸引時白夜團搶走了研究所的忍術(shù)資料，鹿臺意識到這一點后立即與博人等人趕了過去，他們依靠片助的跟蹤器找到了白夜團，在同伴們的掩護下鹿臺和博人追了上去，他們能阻止白夜團的陰謀嗎？

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒見過自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒有說服她。一次偶然的契機佐良娜看到了佐助與鷹小隊成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開始懷疑自己的身世。

巳月在與博人相處的這段時間里發(fā)現(xiàn)自己變了，在訓(xùn)練中他竟然不自覺地伸手幫助了電氣，用鹿丸的解釋來說就是他被博人傳染了。巳月很在意為什么班里性格各異的同學(xué)都圍繞在博人的身邊，詢問了一圈后他隱約知道了答案。火影工作的繁忙讓博人對自己的父親又愛又恨，博人立志要做大人做不到的事情，而這句話勾起了巳月內(nèi)心深處的回憶。

神樂還是沒有辦法反抗尸澄真的命令，毫無戰(zhàn)意的他只能朝著博人不斷地揮舞著鲆鰈，而巳月的趕到讓事情有了轉(zhuǎn)機。巳月手中的證據(jù)讓尸澄真等人私下的劣行暴漏無疑，改革也只是為了發(fā)動戰(zhàn)爭的借口而已，得知自己被騙的神樂非常悔恨，博人和巳月決定出手阻止尸澄真的野心，他們能將事態(tài)控制在最小范圍嗎？

電氣的忍術(shù)課成績很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級的危機，不愿意留級的他無意間提到了一直沒能畢業(yè)的巖部。巖部并沒有因為電氣的言論生氣，他反而主動幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒有進展時電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場。