朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

打麻將的幾天下來，薩沙、嚴(yán)師母、康明遜成了王琦瑤家的?？停得鬟d幾乎天天來陪王琦瑤，兩人暗藏弦機(jī)。程先生來王琦瑤家，兩人長(zhǎng)久未見，王琦瑤關(guān)切的詢問程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問王琦瑤對(duì)方的關(guān)系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫(yī)院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責(zé)怪王琦瑤一直吊著程先生，沒有準(zhǔn)頭，程先生病了也不管，當(dāng)王琦瑤趕到程先生家時(shí)，見瑪麗伏在程先生的胸前……

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關(guān)，進(jìn)而攻占遵義的作戰(zhàn)計(jì)劃。并將攻占婁山關(guān)的重任交紅一、三軍團(tuán)，由彭德懷、楊尚昆統(tǒng)一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關(guān)，毛澤東以詩(shī)人的情懷寫下不朽詩(shī)篇《憶秦娥。婁山關(guān)》。紅軍攻占婁山關(guān)，王家烈無力固守遵義，遂迭電貴陽(yáng)的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部?jī)商熘畠?nèi)難以趕到遵義求援，以野戰(zhàn)軍司令部的名義，命令紅一、三軍團(tuán)連續(xù)作戰(zhàn)，向遵義發(fā)起猛攻。在攻占領(lǐng)遵義新城的戰(zhàn)斗中。紅三軍團(tuán)參謀長(zhǎng)鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來、朱德利用敵吳奇?zhèn)ゲ績(jī)蓚€(gè)師趕來增援，在遵義城南部署了圍點(diǎn)打援的第二戰(zhàn)役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來贊成，中革軍委簽發(fā)命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調(diào)整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準(zhǔn)了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運(yùn)動(dòng)。蔣介石從各路情報(bào)中獲知毛澤東動(dòng)向，改變了戰(zhàn)役部署。毛澤東依敵我雙方態(tài)勢(shì)在鴨溪按兵不動(dòng)，靜觀待變。

程先生一次在王琦瑤家時(shí)，嚴(yán)師母來訪，見到程先生，出于好奇，之后向王琦瑤問起她與程先生的關(guān)系。蔣莉莉來到程家，告訴程先生她要結(jié)婚了，程先生尷尬的招待蔣莉莉，對(duì)方是老革命，為的是徹底脫離資本主義。王琦瑤知道后也為莉莉高興。一個(gè)雨天，王琦瑤再次來到康家打針，康明遜見到王琦瑤時(shí)，驚艷，頓時(shí)被王琦瑤的美麗迷住了?？得鬟d還在剛才的驚艷中，未回過神來，被爸爸叫住去，康明遜幫爸爸修表時(shí)，找到程家，認(rèn)識(shí)了程先生。程先生為了能把戶口移回上海，答應(yīng)了街道主任的動(dòng)員，第二天去挖煤……

"一九四三年，故事是從片場(chǎng)開始的，王琦瑤，十六歲的女中學(xué)生，答應(yīng)了好朋友吳佩珍的邀請(qǐng)，一起去了片場(chǎng)玩，明星的簽名沒要著，卻得到了片場(chǎng)導(dǎo)演楊飆的試鏡機(jī)會(huì)。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經(jīng)驚艷，激動(dòng)地恭喜楊飆發(fā)掘了一顆新星。試鏡頭的經(jīng)歷就這樣結(jié)束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補(bǔ)償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災(zāi)募捐會(huì)上，蔣莉莉?qū)τ谕蹒幜硌巯嗫矗_始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫了一封信，表示對(duì)王琦瑤的好感，邀請(qǐng)王琦瑤去出席她的生日派對(duì)……