寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓

唐王要留下來照看病重的六皇子，就讓公公傳口諭讓李漁代替他去書院監考。寧缺帶著桑桑來到書院，看到門口已經聚集了很多人，桑桑不免替寧缺擔心，可寧缺卻志在必得。鐘大俊囂張地推開人群向里闖，差點把桑桑推到，還出言不遜罵了桑桑，寧缺很生氣，想找鐘大俊理論，鐘大俊置之不理，徑直離開了，禇由賢趕忙過來勸寧缺，聲明鐘大俊是李漁的表弟。李漁和李琿圓的馬車浩浩蕩蕩來到書院，崇明發現唐王沒來，立刻帶人離開。書院總教習黃鶴帶著眾人迎接李漁，鐘大俊擠在最前面，和李漁熱情地打招呼，還極力討好李琿圓，寧缺看不慣他的嘴臉，就帶著桑桑悄悄進入書院，李沛言發現唐王沒來，只好和李漁一起監考。桑桑不放心，事先對寧缺千叮嚀萬囑咐，考試開始，第一場考數科題，時間是半個時辰，寧缺看了題之后，心中暗罵出題的人太二，緊接著直接寫下了答案就交卷了。李漁，李沛言和李琿圓一起看試卷，就看到寧缺已經答完題，李漁得知是夫子親自出的考題，還擔心寧缺不會答提前離場。寧缺去參加第二場禮科的考試，他一道題也不會答，只好按照馬士襄事先提醒的把整張卷子寫滿，想用一手漂亮的簪花小楷，給自己贏一點同情分數。午飯后進行樂科考試，寧缺看到其他考生都彈得一手好琴，他

何明池威脅恐嚇曾靜，逼他主動辭官，還幫他想出冠冕堂皇的理由，就以先皇離世傷心過度為由，一旦李琿圓褫奪了曾靜的官位，后果不堪設想，曾靜氣得無語。李琿圓對何明池的做法很滿意，何明池擔心他無法向李漁交代，李琿圓卻滿不在乎，他帶何明池來找欽天監做批注，沒想到苗大人已經撞鐘而死，李琿圓很惱火，沒想到苗大人寧愿自殺也不遠幫他做批注，斷定他是先王后夏天的人，何明池發現苗大人手里握著一張紙條，上面寫著“暗月侵星，國將不寧”，擺明了就是說李琿圓。就在這時，李漁突然趕來，李琿圓趕忙把何明池支開，擔心李漁因此問責，李漁看到地上的紙條，一句話沒說就憤然離開。曾靜和王大人遞交了辭呈，李漁斷定這是李琿圓辦事不利，狠狠數落他一頓，李漁覺得李琿圓根基未穩，應該多籠絡人心，她想爭取朝小樹的支持，朝小樹的三弟是驍騎營的首領常思威，李漁派人去找常思威和朝小樹，朝小樹沒來，常思威聲稱朝小樹得了妻管嚴，李漁賭氣把他趕走了。李漁派華山岳去北大營，盡量拖延夏天和李琥珀回都城的時間。常思威連夜來找朝小樹商量，朝小樹讓他轉告魚龍幫的兄弟們不要輕舉妄動，一切等夏天和李琥珀回到都城再說。渭城的軍糧供不應求，馬士襄一連派了三撥人去北大營催糧

葉紅魚被罰抄寫詩文，她隨手拿出那條手帕，不由地想起和寧缺在荒原的往事。寧缺帶莫山山來到書院的后山，莫山山很開心，寧缺想帶她去拜見七師姐木柚，莫山山很害羞，答應在山下等他，木柚一見到寧缺就詢問那條手帕的下落，寧缺才想起為葉紅魚包扎傷口用了，木柚也不再追究，讓他趕快去見君陌。寧缺不敢耽擱，立刻來見君陌，并且回答了臨行前的那個問題，“浩浩湯湯，橫無際涯，直沖天穹，好不快哉”答案就是浩然氣，君陌對他此次的實修很滿意，而且知道他廢了隆慶，殺死了林零，寧缺擔心此事連累書院，君陌覺得他有理，不用理會夏侯，君陌對李慢慢以德報怨的做法不敢茍同，讓寧缺以直報怨，這也是夫子當年教君陌的道理，君陌隨口問起莫山山的事，寧缺極力掩飾，借口她是李慢慢的義妹應付過去。寧缺來看望四師兄和六師兄，拜托他們把自己的三把樸刀合成一把刀，只要能劈開夏侯的明光鎧就行。桑桑來找小草訴苦，小草覺得男人都花心，還勸桑桑向寧缺說明自己的真實身份，桑桑不想說，還拜托她對此事保密，小草擔心寧缺娶了莫山山以后，她就只能當一個妾，可桑桑只想做寧缺心中的桑桑。寧缺帶莫山山在都城閑游，無意中碰到岐山大師的弟子觀海，觀海就把岐山邀請書院參加盂蘭節的請

顏瑟啟動了一道前所未有的大符，衛光明透過此符徹底看清了這個光明的世界，他終于大徹大悟，心甘情愿把畢生修為全部傳給桑桑，就和顏瑟手拉手進入無欲無求的世界，他們得道升仙了，天地為之震撼，漫天飄起了雪花，桑桑清醒過來，發現顏瑟和衛光明同時消失不見，她急得嚎啕大哭，君陌和陳皮皮趕忙過來找她。桑桑悲痛欲絕，想幫顏瑟和衛光明收尸，可是他們都灰飛煙滅了，君陌使出念力把他們的骨灰匯集起來，桑桑把顏瑟裝進舊的瓷甕里安葬，把衛光明放到新的瓷甕里帶回老筆齋，想讓寧缺看看她的師父。李青山傷心欲絕，他為失去一位好朋友悲痛，也為世間少了一位偉大的神符師扼腕嘆息。莫山山前面帶路，寧缺背著葉紅魚緊隨其后，三個人終于走出了魔宗大殿，來到了天棄山的山谷，可是找不到魔宗山門的出口，寧缺仔細排查，和唐小棠不期而遇，唐小棠看到葉紅魚已經功力全廢，就想對她痛下殺手，寧缺站出來阻攔，和唐小棠大打出手，葉紅魚趕忙勸住，斷定她哥哥唐就藏在附近，寧缺深知唐的厲害，他借口不愿意以大欺小，想一走了之，可他不知道出口，寧缺苦苦懇求唐小棠帶他們走出魔宗山門，唐小棠竟然提出要進書院，寧缺假裝答應下來，莫山山還拿出筆和紙，讓寧缺立字為約，寧缺只好照