1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動對金戰(zhàn)爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術(shù)赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

蔣介石在重慶密切注視紅軍的動向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進(jìn)，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽親自指揮。四渡赤水后，紅軍開始實施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團(tuán)佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團(tuán)隱蔽行軍南下，迅速進(jìn)抵烏江。紅軍主力迅速抵達(dá)烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護(hù)主力向云南急進(jìn)，紅軍佯攻貴陽，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊向東活動。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團(tuán)會師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進(jìn)。

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進(jìn)來。老克臘被安排去整理舊書，聽著程先生對舊上海的娓娓道來，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴(yán)小弟感興趣，倆人開始談戀愛。嚴(yán)師母知道后，大驚。嚴(yán)師母匆匆來找王琦瑤，告知嚴(yán)小弟與薇薇在談戀愛。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺發(fā)生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時的爭論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。