張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因?yàn)樗邆淞俗约哼@些人沒有的軍事能力和機(jī)運(yùn)德性，而他們這些小輩也長(zhǎng)大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會(huì)議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會(huì)議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個(gè)位置，可是常蔭槐說(shuō)這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場(chǎng)推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說(shuō)他如果不好好干自己就會(huì)大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說(shuō)關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個(gè)中翹楚。幾位媽媽用種種行動(dòng)擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻儭Ｔ诖鹞鞣接浾邌?wèn)的時(shí)候，張學(xué)良說(shuō)，作為后繼者，自己會(huì)繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭(zhēng)、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國(guó)民政府都贊成三民主義。蔣介石在報(bào)紙上看到張學(xué)良的答記者問(wèn)，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉

張作霖請(qǐng)了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過(guò)玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來(lái)看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬(wàn)大洋聘請(qǐng)菊池武夫做自己的私人顧問(wèn)，菊池武夫驚呆了。張作霖?cái)[弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說(shuō)鑰匙在逃跑時(shí)弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進(jìn)去的八萬(wàn)銀票，要張學(xué)良交出來(lái)，說(shuō)這是隊(duì)伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過(guò)錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問(wèn)戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來(lái)的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個(gè)圓場(chǎng)，誰(shuí)知回家卻不見張學(xué)良，原來(lái)張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過(guò)恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無(wú)意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來(lái)找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

徐水搶槍案一個(gè)月后，北京警方加緊布控，不斷擴(kuò)大調(diào)查范圍。而白寶山卻開始尋找搶劫目標(biāo)了。大約覺得形勢(shì)已不那么緊迫，白寶山?jīng)Q定到徐水取槍，而不明就理的謝玉敏非要跟著一起去。經(jīng)過(guò)一番認(rèn)真思考，白寶山攜謝玉敏去了徐水。也正因?yàn)樗舜螏еx玉敏同去，才僥幸蒙混過(guò)警方的檢查，槍被兩人順利地帶回北京。自此，謝玉敏終于知道了白寶山殺人搶槍、并準(zhǔn)備持槍搶錢的所有秘密，但她卻愚蠢地以為，只要白的事她不管自己就會(huì)沒事。而實(shí)際上，謝玉敏已在不知不覺中讓白寶山拉上了不歸路。

張作霖在會(huì)議上表?yè)P(yáng)了衛(wèi)隊(duì)旅的剿匪功績(jī)，讓大家通過(guò)張學(xué)良的匯報(bào)學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。谷瑞玉定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時(shí)炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說(shuō)到張學(xué)良提議在佳木斯開設(shè)銀行令王永江對(duì)他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊(duì)旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)官非常佩服。這時(shí)張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說(shuō)到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對(duì)五姨太說(shuō)女戲子的事早就是衛(wèi)隊(duì)旅的公開秘密，她來(lái)奉天的事自己也了如指掌。張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過(guò)影響張學(xué)良來(lái)影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個(gè)“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說(shuō)立志救國(guó)是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級(jí)錯(cuò)誤，而且張作霖將派

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。