諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時(shí)，必來(lái)夜襲營(yíng)地，于是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導(dǎo)自己的兒子要勤學(xué)本領(lǐng)，為人處世和領(lǐng)兵作戰(zhàn)都應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。魏王曹睿得知曹真不敵諸葛亮，接受大臣推薦，啟用司馬懿。李豐把孟達(dá)書信交給諸葛亮，并說(shuō)明孟達(dá)助蜀滅魏的原因。諸葛亮高興不已。士卒來(lái)報(bào)：曹睿領(lǐng)兵至長(zhǎng)安，并任用了司馬懿，命其領(lǐng)兵來(lái)匯合。諸葛亮知孟達(dá)不是司馬懿對(duì)手，急書孟達(dá)，嚴(yán)防司馬懿。孟達(dá)看信后不以為然，說(shuō)出攻魏之事，其部下申儀派家人報(bào)信于司馬懿。司馬懿率兵向孟達(dá)極速行進(jìn)，讓申儀佯作舉世，拖延時(shí)間。諸葛亮看到孟達(dá)回信，為其不聽(tīng)自己之言而擔(dān)憂，又急書讓信使速回。信使被司馬懿的軍士抓獲。司馬懿看了諸葛亮的手書，驚嘆不已。司馬懿兵臨城下。孟達(dá)看到申儀也趕到，便沖出城去，想一舉擒獲司馬懿，不料申儀叛變，留城守將也叛變，無(wú)奈戰(zhàn)死城前。司馬懿又殺死了叛將申儀。司馬懿受到曹睿的加獎(jiǎng)。諸葛亮猜到司馬懿會(huì)去攻取街亭，馬謖請(qǐng)命去守街亭。諸葛亮感其誠(chéng)意命為主將，王平為副將，又命高翔、魏延駐守街亭附近，待街亭告急時(shí)引兵救援，命趙云帶兵作疑兵，自己率大軍攻打長(zhǎng)安。

周瑜（洪宇宙飾）吐血倒地原來(lái)是因?yàn)橄氲搅嗽诤瑫r(shí)間沒(méi)有東南風(fēng)，火攻之計(jì)無(wú)法實(shí)施。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已料到，于是在探望周瑜的時(shí)候告訴他自己可以借來(lái)三天三夜的東南大風(fēng)，周瑜之病即刻痊愈。諸葛亮設(shè)七星壇借風(fēng)，但周瑜料諸葛亮此等神鬼莫測(cè)之人日后必成東吳大患，于是派人殺之，誰(shuí)知諸葛亮早已離去。周瑜諸葛亮各自回營(yíng)點(diǎn)將，設(shè)下重重埋伏，誓取曹操首級(jí)。但為天下三分之計(jì)，獨(dú)派關(guān)羽鎮(zhèn)守華容道，諸葛亮此舉是知道關(guān)羽（陸樹銘飾）素來(lái)重情義，必放曹操一條生路。

劉琦病亡，魯肅前來(lái)祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫下文書暫借荊州，三人畫押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來(lái)，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來(lái)提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來(lái)諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來(lái)意，并親自告知了喬國(guó)老。國(guó)老對(duì)吳不悅，并向吳國(guó)太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國(guó)太知道。吳國(guó)太叫來(lái)孫權(quán)，說(shuō)他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見(jiàn)劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無(wú)可奈何。

三分歸晉司馬氏家族篡魏滅蜀以后，兵伐東吳，滅了孫皓，自此以曹操、劉備、孫權(quán)為主的魏、蜀、吳三國(guó)歸于晉帝司馬炎，史稱西晉。"

孫權(quán)（吳曉東飾）對(duì)劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻(xiàn)策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔(dān)憂關(guān)羽要來(lái)與馬超比武，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）書信安撫關(guān)羽。劉備、諸葛亮聽(tīng)過(guò)諸葛瑾的來(lái)意，假說(shuō)還給孫權(quán)荊州三郡，但寫信意會(huì)關(guān)羽不還荊州。諸葛瑾帶信向關(guān)羽說(shuō)明來(lái)由，關(guān)羽看信便知其意，拒絕諸葛瑾的要求。諸葛瑾又來(lái)求劉備，劉備說(shuō)諸葛亮以出巡，自己也勸不了關(guān)羽，推辭取漢中后再還荊州。孫權(quán)聽(tīng)過(guò)諸葛瑾的回報(bào)認(rèn)為是諸葛亮之計(jì)，而諸葛瑾說(shuō)全是關(guān)羽的原因。孫權(quán)派人去荊州三郡上任被關(guān)羽命人趕回。魯肅獻(xiàn)計(jì)請(qǐng)關(guān)羽來(lái)赴會(huì)，如不還荊州就殺之。魯肅設(shè)下埋伏，但看關(guān)羽只帶幾人前來(lái)，十分吃驚。魯肅和關(guān)羽一番爭(zhēng)論后，欲殺關(guān)羽。關(guān)羽挾持魯肅走向岸邊，在援兵的陣前安全離開(kāi)。