顧府水井盤踞黑發女鬼，顧大人曾有一次險被黑發女鬼傷害，無心趁機向他開出一萬大洋捉鬼費，他嫌價格太高暫時擱置捉鬼一事。入夜，顧大人與小妾上床尋歡作樂，小妾脫下外衣披散長發逼近顧大人，她的一頭長發與顧府的黑發女鬼相差無幾，顧大人嚇得魂不附體下床逃到無心居住的房間，擅長捉妖降鬼的無心成了他的救星，他當場同意拿出一萬大洋雇請無心除掉黑發女鬼。無心還未做好除鬼準備，看守顧府的大爺被黑發女鬼奪去性命，大爺身首異處慘死水井旁邊，無心找來捉鬼法器借助一條粗繩攀到井下，顧大人只懂得領兵打仗不懂得捉鬼，他跟到井下只能拖累無心。月牙遇到原路返回的顧大人，無心已經下井捉鬼，顧大人獨自一人返回來未免不太厚道，月牙計上心來佯裝要施法毒害顧大人，她其實根本不懂得施法只是裝腔作勢，顧大人嚇得好生不輕趕緊帶兵返回顧府。水井下方別有一番洞天，藏在井底暗洞中的黑發女鬼與無心交手，無心在交手過程中發現黑發女鬼欲撞破一面太極石門，從黑發女鬼的撞門行為來看，門后似是藏有某種物品。黑發女鬼死于一百年前，她附身在一個木偶上興風作浪害人性命，無心毫不手軟升火將其燒死，顧大人趕了過來從無心嘴中了解黑發女鬼的背景。女鬼已除，顧府并未就此太

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

小丁貓說出事情的嚴重性，無心責怪，認為顧基變成如今的樣子是拜小丁貓所賜，小丁貓反駁，顧基如果心里有這個念頭，變成這個樣子是早晚的事情。深夜，小丁貓讓下人拿來了木頭盒子，里面有兩縷頭發絲，手拿剪刀，小丁貓氣定神閑的剪起紙來。無心突然推門而入，看這眼前的一幕，又在腦海中慢慢回憶起來。一個身穿斗篷的女孩，身邊漂浮著無數紙人，沒錯，這個女孩就是一百年前的岳綺羅。小丁貓警告無心，不要插手他與顧基之間的恩怨。夜深的滂沱大雨，讓人倍感凄涼。丁小甜的兒子在保姆的懷中大哭，聽得顧基抱頭發飆。罵走了保姆媽媽，顧基一人看著孩子。窗戶玻璃突然爆裂，一只手伸進屋來。丁小甜，馬秀紅，前后出現在屋子內。她們兩個其實已經死亡，只不過是小丁貓利用法術將她二人的頭發絲放在剪紙上，從而幻化出她二人的模樣，報復顧基。顧基被嚇得丟了魂，馬秀紅突然掐住了他的脖子。顧基掙扎，將她推到一旁。撞翻了火爐，馬秀紅緊緊逼迫而來。顧基拿起鐵夾子夾起一塊火紅的煤炭，一把捅到馬秀紅的腹部，一陣撕心裂肺的尖叫，紙人化身的馬秀紅在烈火中燃盡。她們雖然是紙人化身，可是她們依舊有之前的情感，丁小甜伸手走向自己的孩子，顧基自保瘋狂，一把將火爐砸向了丁小甜

曹節知道劉平身份后心事重重，她詢問母親，小叔與嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以為曹植勾搭嫂子，激動不已，幸好曹節及時打消其疑惑。曹丕讓曹植偷出錦囊，他告訴曹植，曹節本來就喜歡劉平，現在知道劉平與伏壽是叔嫂關系更加可能心存幻想。曹節回到房間，卻發現錦囊不知所蹤，單純的她絲毫不知錦囊早就被哥哥偷走了。曹夫人帶著成親后的崔琰侄女入宮覲見伏壽，伏壽看其穿著樸素特意賞賜其首飾，曹節提出要與伏壽單獨說話。曹節并沒有要逼迫劉平娶自己的意思，她告訴伏壽寫有秘密的錦囊不見了。曹節說了兩個哥哥知道錦囊的事情，伏壽得知曹丕知情，大驚失色，急忙要找劉平商量。曹植拿著錦囊質問劉平，劉平看過錦囊坦然承認，他問曹植打算怎么辦。曹植并沒有告發的意思，他讓劉平安撫自己的妹妹。劉平自信的把錦囊交給曹植，他知道曹植不會告發自己。沒想到這時候曹操率兵進來了，他搶走了錦囊還打了曹植一巴掌。曹操惱怒曹植居然維護劉平枉費自己的苦心培養。劉平淡定的為曹植說話，他讓曹操先看看郭嘉在信里怎么說的。曹丕跑去找司馬懿，他表示曹操已經知道了劉平的身份，讓司馬懿主動揭發劉平保命。司馬懿不但沒有照做，反而請求曹丕通知自己父兄逃命。曹

盧龍的將士們都死守城池，城墻下的敵軍也在不斷地集中火力進攻，戰事激烈地進行著。盧龍的士兵們不斷地有人受傷，伏壽在城墻上擊鼓鼓舞士氣。就在劉平等人快要抵抗不住的時候，司馬懿帶著援軍過來了。大家都很激動，劉平提出攻打敵軍左翼，他讓曹植堅守城池等著援兵過來。伏壽見狀沒有阻攔，她只能更加賣力的在城樓上擊鼓。劉平帶著士兵們與敵軍正面交鋒，戰事很是兇險。曹植等人看著劉平在城下被敵軍包圍，想要下去營救，但是被伏壽以大局為重阻止了。就在千鈞一發之際，司馬懿終于趕到救下了劉平，兄弟兩人并肩作戰。劉平讓司馬懿活捉柯比能，司馬懿自信的告訴他，后面有潘揚的軍隊，柯比能是跑不掉的。伏壽在城墻上看著城下發生的一切，知道最危險的時候已經過去了，她流下了激動地淚水。曹丕回來的路上看到潘揚帶著士兵奮勇殺敵，他想起了跟潘揚對決的場景，知道潘揚不死早晚會被別人知道他跟王越的關系，對潘揚動了殺心。曹丕派手下偷襲潘揚然后殺死了他，把場景偽裝成潘揚是被敵軍偷襲而死的樣子。司馬懿視察軍情的時候，發現手下抬著潘揚的尸體。他詢問士兵潘揚是如何死的，曹丕告訴他要不是當時自己不在，無論潘揚以前如何現在與他們并肩作戰，自己一定會救他。司馬懿