懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀(jì)曉嵐對皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

福康安與和因偷偷挪用貢珠煉取仙丹而惴惴不安，備受太后寵愛的小月跟隨紀(jì)曉嵐奉旨赴臨青州，調(diào)查藥方疑案，和見阻撓不成，詐稱可助他們一臂之力，騙取皇上信任。幾個人輾轉(zhuǎn)住進(jìn)一如意樓。側(cè)面打聽到此地有一位名叫黃鐵牙的神醫(yī)。 四姑娘尾隨而至，直闖紀(jì)曉嵐房間，語帶雙關(guān)二人詩詞酬和，心照不宣。小月多疑，頓生不滿。實(shí)際上四姑娘此行特為要對御醫(yī)呂長安殺人滅口。十四王爺又密授兩位黑衣女子跟蹤四姑娘必要時斬草除根。 名醫(yī)世家出身的炳康和香草是青梅竹馬的伙伴，二人勤勤懇懇，為煉就一付能長生不第之仙藥不辭勞苦，炳唐之父，正是才因奶娘暴亡而受牽連的御醫(yī)呂長安--神醫(yī)黃鐵牙，此番在家鄉(xiāng)被香草之父，德和堂藥鋪何掌柜收留，隱姓埋名。 尷尬人偏遇尷尬事，小月剛剛與逡巡而來，闖入如意樓的和撞個滿懷，又與來無影去無蹤的四姑娘“巧遇”。

小芳自首，表示自己殺死了姐姐。紀(jì)曉嵐責(zé)怪小月擅自將海升之事告訴小芳，將事態(tài)嚴(yán)重化。貴寧、賈三光天化日要劫走香兒，香兒在廝打中不慎撞死。當(dāng)聽說逃走的打手是長了四指的任五，紀(jì)曉嵐豁然開朗。得知小芳就是昔日選秀時大鬧順貞門的人，乾隆派紀(jì)曉嵐和綿恩重審小芳。小芳公堂之上自欖罪責(zé)，紀(jì)曉嵐讓海升與其對質(zhì)，海升與小芳爭相認(rèn)罪，紀(jì)曉嵐與和珅陪乾隆去戒臺寺。方丈受紀(jì)曉嵐委托。將李二原本為一村夫野漢，卻因得到官宦輔佐而搖身一變成為活佛的真相告知乾隆。紀(jì)曉嵐發(fā)現(xiàn)任五藏匿在此。在豆腐坊無意中得知黃豆受潮發(fā)芽的力量足以頂動石頭而得出佛像破土而出是因?yàn)橥林新裼悬S豆的結(jié)論后，紀(jì)曉嵐找到綿恩，讓其派兵捉拿李二以及任五。

三個完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長安。 福康安率大批官兵，興師動眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時，一對黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長安。

見到戴沾對紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。