梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時，王雅琴接到報告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當，他同時對張強等手下說，守衛道路和橋梁的兵力一個都不許調動。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

打火機的部件產生故障，已經打不燃火，盧亞蒙想出了一個辦法，把幾具尸體連成一起，彼此手掌搭在一起。電閘就在鐵門旁邊，盧亞蒙與顧曼婷站到鐵門旁邊，兩人手拉手，其中一人負責摸電閘，另一人與身邊的尸體接觸，就能迅速形成一道電網，產生電力破壞鐵門的密碼結構，密碼一壞，鐵門就能輕易打開。顧曼婷原本負責與尸體接觸，因對尸體充滿恐懼，顧曼婷與盧亞蒙調換了位置，在盧亞蒙的指點下伸手摸電閘，電源迅速傳到顧曼婷的身體，接著是盧亞蒙，最后再到幾具尸體身上，電閘大門立時遭到損壞，冒出了火花。盧亞蒙與顧曼婷沖到屋外，被等侯多時的西尾攔截，緊急關頭，扮成日軍士兵的羅少卿持槍劫持西尾，借西尾威脅顧家興為首的警察。顧家興不敢輕舉妄動，眼睜睜看著羅少卿劫走了西尾。羅少卿離去之時沒有再隱瞞自己的身份，聲稱自己就是盛名已久與日軍斗爭的“蜂鳥”。顧曼婷與盧亞蒙跟隨羅少卿上車離去，羅少卿開走汽車之前將西尾推在地上，西尾跌坐在地上，眼中露出怒火，發誓要抓到羅少卿。西尾曾經以為盧亞蒙已死，皮連法跟隨西尾來到埋葬盧亞蒙的刑場，命人挖出埋在地下的“盧亞蒙”。一張陌生的女人面孔從泥土中露了出來，皮連法仔細一看，發現死者并非盧亞蒙。西尾意識

戈國華傳達上級指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊。而他自己留下來，支持梅松護橋護路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉，梅松求助美軍。約翰答應送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產。梅松在梅雪的病床下發現了王雅琴的電臺。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐

殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進入房間，讓一個醫生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫生發現盧亞蒙脈像平穩，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學習射擊。在董樂的調教下，盧亞蒙由一個槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學習能力極強，沒花多久時間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級暗殺殷巨濤的任務，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機除掉殷巨濤。殷府內外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛入殷府，便與保鏢發生激烈槍戰。暗殺任務已經失敗，董樂與顧家興且戰且退

羅少卿與父親殷巨濤的身份相反，兩人一個是共產黨，一個是國民黨。殷巨濤曾經要求羅少卿與共產黨劃清界限。羅少卿立場堅定不肯妥協，殷巨濤盛怒之下大義滅親命人押走羅少卿，等待羅少卿的將是黨國的審判。羅少卿在路上逼司機停車，從此以后沒有再回家，改名換姓與父親殷巨濤劃清界限。事過境遷，羅少卿返回故地，勸說父親殷巨濤支援共產黨抗日，把手中的大量武器送給共產黨。殷巨濤見羅少卿還在為共產黨賣命，怒不可遏不肯供手讓出武器。虎太君在天津為非作歹，殺害了許多革命義士，中國政府非但沒有追究虎太君的責任，還專門舉辦了表揚大會，肯定了虎太君在天津做出的許多杰出貢獻。幾名抗日份子潛入表揚大會現場，出奇不意偷襲虎太君，負責保護虎太君的所有便衣反應速度奇快，沒花多久時間就控制了幾個抗日份子。虎太君曾經率領一幫手下上門捉拿盧亞蒙的父母，其父母臨死不屈自殺身亡，虎太君雖然沒有直接殺掉盧亞蒙的父母，但間接成了盧亞蒙的仇人，盧亞蒙做夢都想除掉虎太君。盧亞蒙身上的傷勢還未好轉，羅少卿要求盧亞蒙在醫院安心休養，盧亞蒙報仇心切，從一份報紙上查到虎太君入住顧家賓館的新聞，悄然離開醫院，往顧家賓館趕去。盧亞蒙忽然失蹤不見，眾人急得如同熱鍋