乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。

和珅發現名單上的官員一夜之間全部失蹤，懷疑是被嘉慶帝藏了起來，命柳省身悄悄打探，他不知道柳省身早被德康、德順看死了根本無法出門。和府中當公子教席的李傳衛定期服藥，腦中殘存的記憶片段逐漸連接起來。他回憶著獨自走回熟悉的李宅，又尾隨黃媽找到廣樂園，依稀想起這曾是他多次來查案的地方。這時熬藥回來不見人影的文采衣，也出來四處尋找李傳衛，在廣樂園門前被新來的戲園班主認出。文采衣怕暴露身份，慌稱自己是文采衣的妹妹，雙方正拉扯間李傳衛出現擊昏班主救走文采衣。趙三發聽說柳香澤還敢冒充“文采紅”帶了打手來傷人，氣得跳腳，決心以牙還牙。他大搖大擺進了嘉慶府，編個理由妙計幫柳省身脫身，出得府來正遇上奉和琳指示前來殺柳省身滅口的李傳衛。李傳衛見到一個和自己長得一模一樣的人一閃而逝，頭疼得暈倒在地。 毫不知情的趙三發成功騙柳省身進了他設下的牢籠，又輕易套出柳香澤的落腳處，派人前去把她誆來，準備一起收拾這對忘恩負義的父女。

得知趙二虎被鄭板橋責罰，晏斯泰大動肝火，把范仁福罵得狗血噴頭，指責他連一個鄭板橋都對付不了。范仁福回到家，要家里的下人去找趙二虎，他打開書房的暗擱，發現里邊的藥少了一包，只有自己和趙二虎知道暗格里的藥是致人于死地的毒藥，回想起趙二虎之前的言行，范仁福感慨大事不好，疾步走了出去。客棧里，姚三進來喝茶吃飯，坐在鄰桌的趙二虎一臉深不可測的表情，他悄悄在茶水里加了毒藥，欲置姚三于死地。隨后，姚三端著那杯加了毒藥的茶，走到姚三面前，要姚三喝掉那杯茶，姚三無所畏懼地端起那杯茶，正要引用的時候，趕來的范仁福一把把杯子打翻，給了趙二虎一巴掌，向姚三道歉，要姚三不要和趙二虎計較，說完就帶著趙二虎離開了。姚三望著兩人離去的背影，知道此事背后必有蹊蹺。趙二虎跟著范仁富出了門，范仁富呵斥趙二虎糊涂，他的一時沖動很可能讓自己功虧一簣，此時的范仁福，還在醞釀著更大的陷阱。鄭板橋的書房，鄭板橋和饒小梅審視著面前的一大批古玩字畫，這是晏斯泰送給鄭板橋的，鄭板橋感嘆道這批古玩字畫最起碼值兩百兩銀子，饒小梅不解，她知道晏斯泰對鄭板橋恨之入骨，此番舉動讓她實在不能理解。忽然，饒小梅大喝一聲不好，她解釋道官場上有一個不成文的

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

嘉慶下旨查抄和府，賜令獄中的和珅自盡，趙三發再度混進和府想取走黃金，被官兵捕獲，幸得李傳衛救出，要他速離是非之地，因為嘉慶正著手進行一場大清洗，要把和珅的黨羽和有異心的親貴，一網打盡。 趙三發溜回廣樂園，剛到門口就被封秋連打帶罵的趕了出來，趙三發憑他市井混混的小機靈嗅出危機，叫來兩個巡街兵丁入內查看，見二人有去無回，趙三發知道園中出了大事，忙去找兄弟李傳衛幫忙。 和府中的十格格和豐紳殷德，被宗人府就地看管，李傳衛信守承諾出言替二人求情，被一直看趙三發不順眼的嘉慶心腹善寶借口拿下，指控他是臥底的反賊。這時來到和府大門口求援的趙三發，眼看李傳衛被五花大綁押出門來，立刻傻了眼。六神無主的趙三發來到廣樂園后門想翻墻，見胡總管悄然來到以為找到救星，上前說明情況，誰知胡總管才是臥底多年的明教內間，趙三發再度陷入險境。朱教主見他未死大吃一驚，趙三發情急生智開始胡侃，大吹自己殺了和琳之后回到明教卻找不著組織，如今只想在教中與文采衣雙宿雙飛。朱教主信以為真，覺得趙三發尚堪利用，同意他歸隊。