曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

劉平屏退了眾人，獨自在內府庫查閱資料，在到處都是灰塵的內府庫中，他看到了自己親生父母的卷宗。突然，劉平聽到了一男一女對話的聲音，出于好奇，他躲在一邊偷聽了起來。劉平偷聽到了袁紹派來的人跟唐瑛秘密會談。男子向唐瑛傳達消息，讓她設法打探陛下打算御駕親征是誰的意思，順便讓她把自己安排進司空府。劉平震驚的不敢相信，他那么信任唐瑛，卻沒想到唐瑛居然是袁紹的人。他裝作什么都沒發生的樣子，離開了內府庫。伏壽向劉平匯報楊修的事情，她表示郭嘉沒有對楊修言行逼供，讓劉平不要擔心。劉平想要告訴伏壽自己的真正計劃，他叮囑伏壽千萬不要告訴唐瑛。伏壽對劉平的舉動感到奇怪，她還不知道唐瑛是袁紹的人。劉平已經知道唐瑛的來意，他隱瞞了御駕親征的真正想法，告訴唐瑛，他只是想向曹操示好，讓楊修等人能早日被放出來。劉平婉言讓唐瑛離開，隨后告訴伏壽，現在他們要做的就是等袁紹。袁紹與謀士蜚先生秘密會面，他擔心天子御駕親征會對自己不利，但是蜚先生冷靜的替他分析形勢，讓他明白天子這樣做是有意與他合作。袁紹采納了蜚先生的建議，他決定派潘揚出面與天子接頭。曹丕傷勢痊愈，他詢問母親撤走天子身邊眼線的事情。曹夫人因天子救曹丕的事對天子心懷感

二人回到了余慶里的旅館，一番折騰，無心想帶蘇桃去洗澡。一聲驚呼，蘇桃想起自己的外套丟在了銅鏡的幻境里，而且船票就在外套的口袋，沒有船票，她和無心根本無法離開上海。去找蘇桃哥哥的朋友，他們一家人早已經搬離了上海。出行受阻，蘇桃抱住無心哀嚎痛哭，無心丟神，不知如何是好。秋風瑟瑟，撩撥蘇桃的長裙。她一人獨自倚在陽臺之前，默默傷心。無心走來，他希望蘇桃聽她哥哥的話，趕緊離開，不要留有遺憾。淚流滿面，淚珠從臉頰滑落，無心含淚說出舍得讓蘇桃離開，二人的情感在這一刻五味雜陳，蘇桃喜歡無心，她寧愿不離開上海，也要和無心在一起。深夜，二人躺在床上。蘇桃突然想起了狐貍大白說過的話，如果想要勾住一個男人的心，就要生米煮成熟飯。蘇桃下床對無心動手動腳，繼而，摟住無心大哭，質問無心，到底舍不舍得自己離開。小丁貓突然消失了十來天，他從七十六號逃脫出來以后，顧基就沒有過一天的消停日子，他是多么的害怕，小丁貓回來找他復仇。說到就到，小丁貓臨別之際，來找顧基做一個最后的了結。二人從合作關系破裂以后結下恩怨，成王敗寇的道理顧基懂得，以小丁貓的性格，從來不喜歡輸。直到這一刻，顧基終得醒悟，他自己之前做了太多的錯事。小丁貓也

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者