Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現有人要在畢業(yè)舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現自己是狼人。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。