1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。

王琦瑤搬到平安里，一個(gè)人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇](méi)有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說(shuō)服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來(lái)到康家，康明遜帶著兩個(gè)妹妹外出游玩，康父從廠里回來(lái)正在為康明遜的將來(lái)與廠里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國(guó)內(nèi)蔣莉莉開始在紗廠工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時(shí)，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對(duì)，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

老工人們連續(xù)上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，連艾陜北也不行，看來(lái)手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時(shí)艾長(zhǎng)安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級(jí)工里的八級(jí)工，也是葛廠長(zhǎng)和艾陜北的師傅，如果說(shuō)有人能夠做出符合規(guī)格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當(dāng)年因?yàn)楦饛S長(zhǎng)在大庭廣眾下訓(xùn)責(zé)了劉一矬，他覺(jué)得很沒(méi)有面子，便提出提前退休，而且他放出話來(lái)，關(guān)于華汽廠的事情他不會(huì)再參與。艾長(zhǎng)安主動(dòng)請(qǐng)纓讓劉一矬出山，可是當(dāng)他來(lái)到劉家時(shí)，劉老師傅連面都沒(méi)見他，直接把他給趕了出去，還說(shuō)華汽的人他都不會(huì)理，艾長(zhǎng)安在外面一番叫喊，可他還是沒(méi)有叫開門，最終只能悻悻離開。華汽的工人們加班加點(diǎn)，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標(biāo)準(zhǔn)的螺栓，艾長(zhǎng)安當(dāng)起了保障工，他過(guò)來(lái)給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過(guò)去給父親蓋上了毛毯，然后拿過(guò)來(lái)一把椅子，背對(duì)著艾陜北，給他當(dāng)起了靠墊，父子溫情場(chǎng)面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來(lái)加入了維修小組，當(dāng)務(wù)之急是找出設(shè)備使用說(shuō)明書，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒(méi)有找到那份說(shuō)明書，而且資料室也沒(méi)有存檔的記錄，葛廠長(zhǎng)下班后趕來(lái)，

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。