Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺(jué)地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來(lái)，她跟定報(bào)復(fù)Buffy，身上帶著市長(zhǎng)給她留下的秘密武器。

Halloween：Giles的舊友在萬(wàn)圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”