鄭翊驅(qū)車(chē)趕往清城調(diào)查俞北平，徐文正在窗口目送她離開(kāi)。隨后，他跟田昱商討約翰案一事，并表明黨國(guó)目前的首要之事便是讓比基尼計(jì)劃順利進(jìn)行。此時(shí)，在俞北平的清城住所里，徐詠儀讓徐丹妮向吳昆才等人道謝，但徐丹妮卻是一副毫不在乎的模樣，惹得徐詠儀很是生氣。隨后，俞北平送吳昆才等人離去。在回去的路上，吳昆才顯得憂心忡忡，鄭翊讓吳昆才對(duì)俞北平實(shí)施一級(jí)監(jiān)控一事讓他大為苦惱。與此同時(shí)，在俞北平處所，徐詠儀借口去泡茶，留下俞北平同徐丹妮單獨(dú)相處。俞北平借此機(jī)會(huì)勸誡徐丹妮做人要懂得靈活變通，并誠(chéng)懇地向她道歉。徐丹妮經(jīng)過(guò)俞北平的勸說(shuō)，似乎有所感悟。吳昆才為完成鄭翊交給他的任務(wù)，便找來(lái)清城調(diào)查局行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)張凱一同謀劃為俞北平及其家人舉辦接風(fēng)宴的事，并趁他們離開(kāi)住所之際，在其住所裝上竊聽(tīng)器，以便監(jiān)控其動(dòng)靜。俞北平到美方同安德烈會(huì)面。為了能更好地查明約翰案，安德烈向俞北平介紹聯(lián)絡(luò)員林莎。 林莎交給俞北平他們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)找到的線索，并表示會(huì)協(xié)助他找出共黨特務(wù)。由于之前俞北平表示拒絕參加接風(fēng)宴，吳昆才在辦公室內(nèi)正愁怎么說(shuō)動(dòng)俞北平參加接風(fēng)宴， 張凱便議先把俞北平的家人請(qǐng)來(lái)，如此，俞北平便不得不來(lái)。吳昆才考慮一番后，采納了這個(gè)建議

俞北平在一家舞廳終于找到了趙冰冰，他經(jīng)過(guò)試探發(fā)現(xiàn)趙冰冰并非是他同志，一時(shí)間失落不已。這時(shí)，張凱來(lái)找趙冰冰，原來(lái)張凱和趙冰冰是情人，是他將趙冰冰藏匿于這家舞廳里。他見(jiàn)趙冰冰晚歸，不僅出手掌摑她，還斥責(zé)她到處亂跑，之后見(jiàn)趙冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平同林莎帶人在約翰案發(fā)生地點(diǎn)旁的河中，找到了相關(guān)證據(jù)。林莎覺(jué)得可以就此斷定趙冰冰和蔣維民是共黨，俞北平卻不同意。在回去的路上，俞北平發(fā)現(xiàn)自己同林莎所乘坐的車(chē)輛上被人安裝了炸彈，好在發(fā)現(xiàn)及時(shí)，兩人及時(shí)跳車(chē)，僅受了皮外傷。鄭翊得知此事后，很是憤怒，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的人逐一審問(wèn)，而在眾人的回答里并未發(fā)生疑點(diǎn)。之后，鄭翊去醫(yī)院見(jiàn)林莎，向她詢問(wèn)事發(fā)當(dāng)時(shí)的詳細(xì)情況，而林莎直覺(jué)此事同約翰案有關(guān)。隨后，鄭翊又去見(jiàn)俞北平。俞北平本深陷約翰案的泥淖中，但此事正好給了他喘息的空間，他將計(jì)就計(jì)，對(duì)鄭翊推測(cè)是調(diào)查局局內(nèi)有些人想要排除異己，并向鄭翊交出了他從蔣維民處得到的關(guān)于吳昆才貪污受賄的證據(jù)。特調(diào)局幾位高層面對(duì)此事也很為惱火，吳昆才要求手下嚴(yán)密調(diào)查。這時(shí)，俞北平來(lái)會(huì)議室向他們?cè)儐?wèn)此案的進(jìn)展，并指出關(guān)鍵點(diǎn)是犯罪者能認(rèn)出自己的車(chē)。鄭翊得到吳昆才貪污的證據(jù)后，立刻帶人來(lái)吳昆才家搜查罪證

為了讓美方同蘇聯(lián)的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號(hào)間諜船的同時(shí)，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫(kù)。瑪格麗特號(hào)事跡敗露后，宋強(qiáng)和張炳坤匆匆趕往軍火庫(kù)，想阻止軍火庫(kù)被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強(qiáng)已經(jīng)進(jìn)入軍火庫(kù)，聯(lián)系他們停止行動(dòng)已為時(shí)已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關(guān)系，便請(qǐng)求宋強(qiáng)幫他脫罪，但宋強(qiáng)卻提出讓他自己把這事扛下來(lái)。在張炳坤詫異之際，宋強(qiáng)一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問(wèn)鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動(dòng)是吳昆才個(gè)人所為。安德森也沒(méi)有其它有力證據(jù)，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發(fā)現(xiàn)了張炳坤的尸體，并找到了一個(gè)裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫(kù)，這時(shí)，那軍火庫(kù)正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發(fā)生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報(bào)，俞北平告知林莎國(guó)軍關(guān)于“比基尼”計(jì)劃的第二階段，并提醒她要謹(jǐn)慎行事。與此同時(shí)，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現(xiàn)在招待會(huì)現(xiàn)場(chǎng)是俞北平所為，

吳昆才雖有怨氣，但最后還是被何群說(shuō)服。而鄭翊為了最快平息清城亂局，派了軍隊(duì)鎮(zhèn)壓游行的群眾，并四處抓捕學(xué)生。徐丹妮的學(xué)校也遭遇此劫，為了避免女兒受到傷害，俞北平來(lái)徐丹妮學(xué)校接她，卻遭徐丹妮抗拒，俞北平只能無(wú)奈看她跑開(kāi)。隨后，俞北平向下屬詢問(wèn)遲又一的下落。鄭翊同何群策劃“比基尼”計(jì)劃的事，提出制造南京正在同蘇聯(lián)談判的假象，等美方一走，他們便將南京送給蘇聯(lián)，以此來(lái)阻止共軍南下的步伐。 此方法雖很冒險(xiǎn)，但此時(shí)已無(wú)其他辦法。同時(shí)，鄭翊也提出要從徐丹妮下手，來(lái)壓制俞北平。為誘導(dǎo)徐丹妮，宋強(qiáng)等人找到遲又一，要求他為已方辦事。在宋強(qiáng)的威逼利誘下，遲又一遲遲不肯妥協(xié)。正在僵持之際，鄭翊趕到，見(jiàn)遲又一還沒(méi)被拿下很是不滿，便提醒宋強(qiáng)要善用攻心之計(jì)。之后，宋強(qiáng)抓了遲又一的妻兒脅迫遲又一，遲又一只能妥協(xié)。范自強(qiáng)經(jīng)過(guò)面目調(diào)整后，成功化身為李可夫，并按鄭翊的安排到咖啡館同吳昆才見(jiàn)面。吳昆才告知他幾日后準(zhǔn)備同一個(gè)南京來(lái)的高級(jí)參謀見(jiàn)面，以此來(lái)制造南京已經(jīng)甩掉美國(guó)，轉(zhuǎn)而向蘇聯(lián)合作的假象。俞北平在從徐丹妮學(xué)校回住所的路上，跟程忠義交談來(lái)了解林莎以及她的哥哥林沖曾經(jīng)的狀況。另一方面，美方驚訝地發(fā)現(xiàn)李可夫并沒(méi)有隨蘇聯(lián)談判小組回

林雨竹本想送醫(yī)護(hù)人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊(duì)加入新四軍浙東縱隊(duì)，他們被編為第六支隊(duì)，隊(duì)伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，王茂林做政委，老梁是參謀長(zhǎng)，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔(dān)任三個(gè)中隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，讓林雨竹擔(dān)任衛(wèi)生隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。鄭英達(dá)傳達(dá)了總隊(duì)要建后方醫(yī)院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開(kāi)，鄭英達(dá)只好拜托林雨竹幫忙培訓(xùn)一批醫(yī)護(hù)人員。蕭寒接到總部的情報(bào)，日軍要進(jìn)行大規(guī)模掃蕩，國(guó)民黨又把美英澳等國(guó)的精良部隊(duì)分成五個(gè)突擊隊(duì)，把他們調(diào)到四明山南麓，國(guó)民黨部隊(duì)還要來(lái)清剿根據(jù)地，蕭寒知道接下來(lái)是一場(chǎng)硬仗，先派人把重要的送回總隊(duì)。第六支隊(duì)舉行了誓師大會(huì)，鄭英達(dá)發(fā)表了抗戰(zhàn)誓言，戰(zhàn)士們振臂高呼響應(yīng)。1944年5月下旬，日軍發(fā)動(dòng)目標(biāo)直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊(duì)以游擊戰(zhàn)方式打擊敵人，阻止日軍下鄉(xiāng)掃蕩和建立據(jù)點(diǎn)，在反掃蕩中，新四軍共進(jìn)行重要戰(zhàn)斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發(fā)