"Buffy vs. Dracula：Buffy面對(duì)傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時(shí)，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會(huì)。Willow去找一個(gè)男巫術(shù)增強(qiáng)自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Intervention：除魔小隊(duì)把Spike的性機(jī)器Buffy機(jī)器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個(gè)空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。