在五臺山上，經過五哥的點化和開解后，八妹自己也想通了，和五郎一同回到了天波府。宋境靠著楊六郎、楊八妹兩人合力鎮守邊關，使遼兵不再侵犯，使百姓安居樂業。但遼國經過仁道安七年的部署后，再次連番犯境。 在汴京一個夜晚中，突然打起閃電及雷來，而閃電擊中皇城中的大殿，并把其毀，真宗也因此驚醒并感覺到有不祥之兆。宗保途中遇到了見義勇為的姜翠萍，因為姜翠萍仰慕楊家人，又說她對穆柯寨極熟可帶路，便死賴著宗保，和其一同前往穆柯寨。

龐文瑄得知王金沒死的消息，非常震驚，同時他也擔心王金是否會認出蠻妞。王金被關在鋤奸科的監獄里，受到郝仁、土匪們的毆打。王金忍辱負重，堅信組織可以還自己一個清白。孟振飛帶人搜查王金的住處，找到了王世臣寫給王金的那封信，這封信成了指證王金是日軍奸細的新證據。蠻妞認定鋤奸科其實冤枉了王金，她和康白芍商議，決定將計就計，進一步坐實王金通敵叛國的罪名。孟振飛審訊王金，擺出冀南軍分區的來信和王世臣寫給王金的信。冀南軍分區的來信顯示，潛伏在根據地的日軍奸細王世臣近日已被逮捕，王世臣指證王金被關押在石城時就已經投敵叛國。面對莫須有的指證和那封莫名其妙的信，王金百口莫辯此時，蠻妞來到鋤奸科，聲稱自己可以作證，王金就是敵人派來的奸細。王金怒火中燒，嘶吼著要與蠻妞當面對質，卻被孟振飛命人捆綁著重新關進了監獄，并受到土匪和逃兵等人的一通嘲弄。

龐文瑄并未發現蠻妞也在山上。得知王金所在山頭的背后就是懸崖，龐文瑄和黑田決定一定要活捉王金。山上，王金打算利用從孔裁縫那里弄來的布料以及戰士們的衣服，結成長長的繩子，翻下山崖。但這樣一來，受重傷的人就無法逃脫。孟振飛看出了王金的猶豫，他讓王金顧全大局，放棄他們這些傷兵。正在兩人討論之際，日軍又發起了一次進攻。王金帶人暫時抵擋住日軍一次進攻后，龐文瑄便對王金喊話，只要他們愿意投降，便饒他們不死。孟振飛再次要求王金帶領戰士們墜崖而去，活下來繼續完成他沒有完成的任務——王金終于下定決心，假意答應考慮投降，利用這個機會為自己贏得時間，帶著戰士們撤下了山崖。而孟振飛和老三等受傷的戰士則在王金等撤退之后，拉響手榴彈，與攻上山頭的日軍同歸于盡。龐文瑄得知八路軍盡數炸死，以為王金這次真的死了。

田野在和宏遠的人秘密談判，周濤收到這些照片卻說不夠有說服力，不能僅憑這些就說北機想要獨立。集團都以為北機有他們的臥底，而他們口中這個臥底就是錢萍，錢萍對此很不滿意，她不會背叛北機的。老馬去見了劉必定，劉必定面對她的猜測咬死不認宏遠的危機。周濤秘密監控著田野和宏遠的談判，發覺他們這次談的很愉快。楊柳想要和孫和平攤牌，如果孫和平想要北機獨立，他就必須把孫和平壓在五指山下去。當初北機活不下去了，孫和平在楊柳面前掉眼淚，楊柳阻止他騙貸然后幫他進了集團，集團一半的信貸額度都給了北機，換做是誰，都無法忍受這樣忘恩負義的白眼狼。劉必定帶著老馬去證券部聽匯報，劉必定決定放棄東北的地區，資金方面只進不出。錢萍夾在孫和平和楊柳中間很難辦，寧愿不去北機，但是楊柳的態度依舊希望她去北機做董事長秘書。楊柳知道北機和宏遠談成了，所以才這么著急，此時此刻孫和平已經趕過去了。老馬幫老于在劉必定面前提了一句投資款的事情，劉必定把白晴叫來詢問情況，讓她從自己年薪里面扣，還算了利息。老于接到白晴的電話很是高興，連忙拿著材料去了宏遠。楊柳和周濤因為孫和平煩心，周濤勸楊柳立刻行動，單獨給孫和平開個會，否則等孫和平和劉必定談妥，

蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。