明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現(xiàn)在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認(rèn)了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進(jìn)屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計(jì)。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優(yōu)良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態(tài)度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現(xiàn)。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

西施還幻想著范蠡會把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請降的時候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發(fā)現(xiàn)西施不見了，問過守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個人正說話的功夫文種找到了兩個人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時候和他說她的第一個男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時候士兵還報(bào)伍相國有命讓他立即帶人練兵場。練兵場內(nèi)勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺決斗。勾踐一直跪在臺上，文種領(lǐng)著越國民眾高喊請吳王饒命，吳

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達(dá)時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

隊(duì)伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關(guān)東山的語言，他感慨部隊(duì)和自己都在面對死亡的考驗(yàn)，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團(tuán)部，將俘虜?shù)暮笄谌藛T帶到一列廢棄的火車上。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊(duì)解困，霍二人逃去無蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。