鐵木真18歲時，前往弘吉剌部與孛兒帖結婚。德薛憚夫婦率眾護送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰袍贈送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭取將來能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領脫黑脫阿為報也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結合。鐵木真在不兒罕山前向長生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場激烈的、影響深遠的戰爭！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進攻蔑兒乞人，并答應幫助鐵木真收集過去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺和堂兄忽察兒等先后來到鐵木真帳下。

法國總會，歡迎來訪的法國政要。李主任帶著王琦瑤參加，蔣太太和七妹看見李主任和王琦瑤聯袂而來，驚駭！譴責王琦瑤專事勾引男人，李主任見狀便上前來為其解圍。程先生病懨懨，丟了洋行的差使，楊飆介紹了份工作給程先生。程先生在報館當攝影記者后，仍然不斷的打聽王家的下落。蔣太太與七妹在家里策劃怎么報復王琦瑤。小嫣紅來到蔣家，商量對策如何對付王琦瑤。李主任走后，王琦瑤無聊在家，突然收到了蔣太太眾姐妹的鴻門宴邀請帖……

中央紅軍改編為陜甘支隊，一舉突破川甘邊界的天險臘子口。在哈達鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會師的消息，提出向陜北前進。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續留在四方面軍做爭取四方面廣大指戰員的工作。 陜甘支隊終于到達陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共產黨人贏得了中國。長征是戰爭史上的奇跡。"

打麻將的幾天下來，薩沙、嚴師母、康明遜成了王琦瑤家的常客，康明遜幾乎天天來陪王琦瑤，兩人暗藏弦機。程先生來王琦瑤家，兩人長久未見，王琦瑤關切的詢問程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問王琦瑤對方的關系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責怪王琦瑤一直吊著程先生，沒有準頭，程先生病了也不管，當王琦瑤趕到程先生家時，見瑪麗伏在程先生的胸前……

周恩來下令紅一、三、五軍團及軍委縱隊和中央縱隊西進，力爭四月二十四日前進入云南。賀子珍生下一個女孩，當毛澤東聞訊趕來，孩子已被人抱走了，敵人的偵察機、轟炸機沿路狂轟濫炸。賀子珍為掩護傷員負重傷。毛澤東巧妙地部署佯攻昆明，致使滇軍向昆明集中。我紅軍主力突然兵分兩路，直奔金沙江。為確保北渡金沙江成功，劉伯承帶領干部團乘虛而入，在皎平渡為紅軍開路。中央紅軍勝利渡過金沙江。