陶謙手下因?yàn)閳D財(cái)害命而殺曹操之父，曹操（鮑國(guó)安飾）為報(bào)殺父之仇，領(lǐng)兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請(qǐng)求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）三人決定前往救助徐州。陶謙感激劉備的仁義，加之自己老邁多病，欲讓出徐州，但劉備只因大義而來(lái)相助，并非想吞并徐州，因而一讓再讓?zhuān)⑻岢鱿韧瞬懿僦４藭r(shí)曹操收到消息，呂布攻陷山東，曹操依郭嘉之計(jì)退兵山東。陶謙再讓徐州，劉備依然拒絕，暫居小沛。曹操大敗呂布，呂布欲投劉備。陶謙病重，三讓徐州與劉備，劉備最終領(lǐng)下徐州。

曹操大軍經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國(guó)安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來(lái)攻打小沛西門(mén)，被關(guān)羽言語(yǔ)感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操?lài)熘荨尾忌狭岁惓蔚漠?dāng)，徐州丟失，退軍下邳。

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無(wú)辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國(guó)安飾）丁原等人反對(duì)董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說(shuō)服呂布來(lái)投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對(duì)，董卓不顧反對(duì)，進(jìn)軍長(zhǎng)安，垂簾聽(tīng)政。

佐良娜的對(duì)手是打敗了井陣的荒矢，異常冷靜的荒矢在寫(xiě)輪眼面前都沒(méi)有露出絲毫破綻，佐良娜恰到好處的幻術(shù)竟也沒(méi)有起到作用。戰(zhàn)斗中佐良娜看出與自己交戰(zhàn)的只是傀儡，而控制傀儡的荒矢一開(kāi)始就不在賽場(chǎng)內(nèi)，佐良娜獲勝后是巳月與新希的比賽，需要隱藏實(shí)力的巳月能否戰(zhàn)勝新希呢？

尸澄真等人拿到忍刀后準(zhǔn)備組建新的忍刀七人眾引發(fā)革命，長(zhǎng)十郎得知后準(zhǔn)備肅清他們，如果有必要的話神樂(lè)也難逃一劫。博人說(shuō)服長(zhǎng)十郎準(zhǔn)備私下解決這次的叛亂，他打算把事態(tài)控制到小鬼打群架的程度，沒(méi)有更好辦法的長(zhǎng)十郎決定陪博人和佐良娜一起行動(dòng)，而其他同伴也偷偷跟了上去，但持有忍刀的尸澄真一行并沒(méi)有那么好對(duì)付。