冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊(duì)準(zhǔn)備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長(zhǎng)期盤踞在此的土匪武裝，初來(lái)冀一南的東進(jìn)縱隊(duì)并不占優(yōu)勢(shì)。陳再道決定先虛張聲勢(shì)與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴(yán)厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團(tuán)去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無(wú)可忍，在當(dāng)?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢(shì)力，樹(shù)立了八路軍的威信，對(duì)于八路軍日后在冀南開(kāi)展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊(duì)段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無(wú)奈同意了三方聯(lián)合抗日。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場(chǎng)激戰(zhàn)。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準(zhǔn)備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準(zhǔn)備劫走安大娘和崔希敏。結(jié)果，稍有不慎，驚動(dòng)了安劍清和整個(gè)錦衣衛(wèi)人馬。安劍清一邊派人吩咐保護(hù)公主，一邊帶人沖向關(guān)押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當(dāng)袁承志沖進(jìn)門，卻愣住了——原來(lái)公主竟然就是阿九。

"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國(guó)主義蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭(zhēng)全面開(kāi)始。中共中央召開(kāi)洛川會(huì)議，同意毛澤東提出的獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針。根據(jù)國(guó)共兩黨達(dá)成的協(xié)議，紅軍改編為國(guó)民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開(kāi)赴山西抗日前線。129師在師長(zhǎng)劉伯承、政委張浩的率領(lǐng)下召開(kāi)誓師大會(huì)。129師先遣隊(duì)進(jìn)人山西后，受到當(dāng)?shù)匕傩盏臒崃覛g迎，為了趕赴第二戰(zhàn)區(qū)參加太原保衛(wèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

褚曉羽因?yàn)榕灿霉畋慌行蹋罨厶m寢食難安，她后悔在言語(yǔ)上刺激了褚曉羽，才讓褚曉羽誤入歧途，孫堅(jiān)忍不住埋怨她一頓，催她趕緊吃飯幫褚天明收拾東西。轉(zhuǎn)眼一個(gè)月過(guò)去了，孫心每次下班路過(guò)褚曉羽家，都想起褚曉羽對(duì)她的山盟海誓，孫心心里五味雜陳，也知道褚曉羽所做的一切都是為了她。孫心來(lái)監(jiān)獄看褚曉羽，眼淚止不住留下來(lái)，她連連替褚曉羽不值，褚曉羽卻不后悔，他為孫心做任何事都心甘情愿，發(fā)誓好好改造，讓孫心等他出獄，孫心明確講明他們之間沒(méi)可能了，褚曉羽忍痛接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)。自從于非當(dāng)眾拆穿孫心懷孕的事，孫想賭氣不再理于非，兩個(gè)人開(kāi)始冷戰(zhàn)。外甥心疼褚天明孤苦無(wú)依，把他接到家里去住，臨走前，褚天明拜托孫想向?qū)O心表示感謝，孫心把褚曉羽挪用的公款補(bǔ)上，他才得以被輕判，褚天明還湊了一筆錢，讓孫想還給孫心，孫想望著褚天明落寞的背影，心里很不是滋味。孫心整天把自己關(guān)在房間黯然神傷，李慧蘭看在眼里急在心里，吳江突然來(lái)看孫心，苦口婆心勸說(shuō)她，鼓勵(lì)她振作起來(lái)，忘記過(guò)去的痛苦重新開(kāi)始新生活，孫心心里稍稍釋懷，她來(lái)到那棵大槐樹(shù)下，和過(guò)去的感情徹底了斷。孫想不想父母?jìng)模谒麄兠媲皬?qiáng)顏歡笑，然后獨(dú)自一個(gè)人坐在胡同口暗自垂淚。孫心痛定思痛

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場(chǎng)上屢創(chuàng)佳績(jī)，不僅令日軍聞風(fēng)喪膽，也讓國(guó)民黨軍刮目相看，對(duì)山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個(gè)師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說(shuō)服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會(huì)議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對(duì)游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團(tuán)，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場(chǎng)觀戰(zhàn)。