"李家的孫子亮亮過周歲生日，全家其樂融融，但亮亮父母沈玲、李正元卻在門外爭(zhēng)執(zhí)不休。李正元任教的學(xué)校新來一位女老師，恰好擔(dān)任四班班主任，李的兩個(gè)侄子就是那個(gè)班的學(xué)生。新老師徐雅慧愛講冷笑話，李正元懷疑她有神經(jīng)病。

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢(mèng)，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

洛桑為多爾金報(bào)仇使得眾人歡呼雀躍，而維色想起了過去的快樂卻暗自神傷。 曲登立下遺囑仍將金甲會(huì)首傳給康珠，而由央珍和澤仁輔佐，德吉老爺不免失落。德吉老爺最終悔悟告訴了曲登卓瑪之死的真相，并求得他的原諒，兩人最終盡棄前嫌。在對(duì)卓瑪?shù)暮魡韭曋校请x開了人世。鍋莊為曲登舉辦了隆重的天葬，曲登的時(shí)代結(jié)束了。 央珍對(duì)于父親過去的罪行痛恨不已，拒絕他為曲登吊唁。德吉老爺愧對(duì)木雅鍋莊而自殺未遂，為了贖罪他懇求央珍像對(duì)待親生女兒一樣愛護(hù)康珠。 臨走前張金將洛桑在婚禮上唱的歌寫成曲譜留給康珠，取名叫《康定情歌》，而康珠則把李銀山給她打的銀呷鎢送給張金……

雍西暗戀?gòu)埥穑瑓s要看著心上人執(zhí)著地向康珠表白。康珠雖然仍舊思念洛桑，但漸漸被張金的多情感動(dòng)，迷茫的康珠向雍西求助。 洛桑再次來到康定，見到了正在賣藝的熱芭人維色一家。熱情開朗的維色主動(dòng)地向洛桑示愛，而洛桑卻說他有女人，在他的心里。 尼麥管家請(qǐng)張金出面和黑山講和，張金痛快地答應(yīng)了下來。 多爾金對(duì)維色調(diào)情，沒想到卻愛上了維色。洛桑答應(yīng)，如果多爾金能跪到天黑就把維色嫁給他。多爾金果真跪到天黑，洛桑欣賞多爾金是條漢子。維色喝醉了酒對(duì)洛桑發(fā)脾氣，洛桑離開了維色一家……

張金將黑山告訴他的話如實(shí)轉(zhuǎn)告給康珠，康珠更加恨黑山，因?yàn)閺埥鹫J(rèn)定黑山為好朋友康珠與他斷交。 張老板在張金的勸說下來找曲登說服他放掉黑山的手下，曲登也不想讓木雅鍋莊變成廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)決定放人，康珠知道后非常生氣。洛桑本來帶人攻打木雅鍋莊沒想到手下被放了。 張老板因?yàn)殄伹f幫他挽回了茶葉決定將這批茶葉送給鍋莊，但是經(jīng)過四十八家鍋莊的商量決定還是按照慣例收購(gòu)。德吉也從查理那里以極低的價(jià)格進(jìn)了一批伯爵牌茶葉。不久曲登就聽說德吉在以極低的價(jià)格售伯爵牌茶葉，攪亂茶葉市場(chǎng)。曲登找到央珍告訴她要處罰她阿爸，央珍為德吉頂撞了曲登，兩人又不歡而散。 這天，康珠又因?yàn)楹陀何鞒臣茉诎l(fā)脾氣，突然聽見張金在窗外唱歌，忍無可忍的康珠沖出去，原來張金帶著花來和康珠講和。張金帶康珠到了一個(gè)滿山遍野開滿鮮花的地方，康珠興奮得大喊大叫，看著康珠可愛的樣子，張金突然向康珠求婚。