寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓

李漁當面譴責李琿圓不該殺死徐崇山，擅自邪路許世將軍的行蹤，讓他慘遭殺害，李琿圓百般辯解，一口咬定徐崇山先下手，他才迫不得已大開殺戒，李漁狠狠教訓了他一頓，李琿圓想起何明池的挑唆，賭氣要把王位讓給李漁，李漁狠狠打他一耳光，李琿圓就擺出一國之君的身份，對李漁惡語相向，李漁順手拔出桌上的匕首以死相逼，李琿圓頓時慌了神，李漁認定何明池在背后搞鬼，李琿圓矢口否認，還埋怨李漁疑心太重。李漁立刻下令讓華山岳把何明池抓來問罪，華山岳擔心引起混亂，李漁決定派何明池去北疆參戰，否則就以抗旨不遵殺死何明池。李漁帶李琿圓親自登門來昊天道南門，何明池忙不迭迎接，李琿圓被逼下令何明池去北疆參戰，何明池堅決不干，李漁讓他以昊天道南門觀主身份鼓舞士氣，何明池揚言出城也不會去北疆，李漁下了死命令，如果他抗旨就殺無赦，何明池只好照辦。李琿圓埋怨李漁不該把何明池趕走，賭氣要投降，李漁要誓死堅守大唐。寧缺護送夏天，李琥珀和渭城百姓日夜兼程，前面即將達到梧州，眼看離都城越來越近，寧缺斷定會有人在此埋伏，勸夏天和李琥珀繞道而行。李漁得知寧缺護送夏天和李琥珀即將回京，她權衡再三，讓李琿圓親自去梧州迎接夏天母子倆，李琿圓堅決不干，他

唐王要留下來照看病重的六皇子，就讓公公傳口諭讓李漁代替他去書院監考。寧缺帶著桑桑來到書院，看到門口已經聚集了很多人，桑桑不免替寧缺擔心，可寧缺卻志在必得。鐘大俊囂張地推開人群向里闖，差點把桑桑推到，還出言不遜罵了桑桑，寧缺很生氣，想找鐘大俊理論，鐘大俊置之不理，徑直離開了，禇由賢趕忙過來勸寧缺，聲明鐘大俊是李漁的表弟。李漁和李琿圓的馬車浩浩蕩蕩來到書院，崇明發現唐王沒來，立刻帶人離開。書院總教習黃鶴帶著眾人迎接李漁，鐘大俊擠在最前面，和李漁熱情地打招呼，還極力討好李琿圓，寧缺看不慣他的嘴臉，就帶著桑桑悄悄進入書院，李沛言發現唐王沒來，只好和李漁一起監考。桑桑不放心，事先對寧缺千叮嚀萬囑咐，考試開始，第一場考數科題，時間是半個時辰，寧缺看了題之后，心中暗罵出題的人太二，緊接著直接寫下了答案就交卷了。李漁，李沛言和李琿圓一起看試卷，就看到寧缺已經答完題，李漁得知是夫子親自出的考題，還擔心寧缺不會答提前離場。寧缺去參加第二場禮科的考試，他一道題也不會答，只好按照馬士襄事先提醒的把整張卷子寫滿，想用一手漂亮的簪花小楷，給自己贏一點同情分數。午飯后進行樂科考試，寧缺看到其他考生都彈得一手好琴，他

徐崇山帶人全城搜捕，很快就抓了幾個復國會的諜子。與此同時，崇明特意準備了美酒，和大家舉杯痛飲，他事先在酒里下毒，把他們全部毒死，就是不想留下任何線索，導致他的身份敗露，崇明迫不得已出此下策，他痛心疾首，自己苦心經營十幾年，安插在唐國的勢力就這樣化為烏有，何明池勸他趕快撤走，他不甘心，可是也只能才離開。徐崇山帶人很快找到復國會的老窩，發現那里的人已經全部被毒殺了，只留下崇明先前戴過的一個面具。崇明主動來找唐王認罪，自稱沒有管教好燕國殘留的子民，差點害得李漁被刺，崇明聲稱從來沒有聽說過復國會，還承諾會修書一封查明此事，趁機整治這股歪風邪氣， 唐王對他的話半信半疑，提醒崇明不要被人利用，成為他人對付唐國的槍，崇明發誓絕不會辜負唐王的養育之恩。崇明剛走，李漁來見唐王，感謝崇明的救命之恩，唐王同意李琿圓去書院學習，也可以保護自己的安全，公公突然來報告，六皇子的病情又出現反復，唐王立刻去看六皇子。羅克敵得知崇明的復國會行動失敗，決定放棄崇明，還要鏟除光明殿，隆慶就無處可去。西陵掌教莫離神官向燕王匯報了崇明復國會行動失敗的消息，燕王氣得大發雷霆，莫離口口聲聲稱復國會不僅是燕國，還有西陵多年的心血，逼

徐崇山試探寧缺會不會為朝小樹效力，寧缺承諾可以出力，但是不舍得拼命，徐崇山通知寧缺，從今以后他就是唐國的暗侍衛，任務就是暗地里搜集情報，徐崇山還聲稱寧缺身上的官服就可以穿兩次，下次就是下葬的時候。曾大學士急忙站出來向塘網認錯，唐王對文武百官很失望，還指出他們的愚蠢，竟然看不透普天之下除了他沒有人敢用龍這個字眼，百官不約而同跪地求饒，唐王明確聲明當年讓朝小樹籌建魚龍幫，就是為了私下里搜集情報，可是文武百官竟然為了蠅頭小利硬生生把朝小樹逼到了明面上，他們還打著王后和公主的旗號在都城搞風搞雨，其實夏天和李漁早就知道魚龍幫和唐王的關系，李沛言跪地認錯，對唐王佩服得五體投地。徐崇山向寧缺詳細介紹了暗侍衛的職責，不許他向官府公開身份，更不可能單獨見到皇上，徐崇山派人把寧缺送回家，還警告他必須把這身衣服脫下來。李沛言越想越生氣，他不甘心就此認輸，決定對唐王展開新一輪的報復。轉眼間到了冬天，天上下著鵝毛大雪，朝小樹觀魚破鏡，步入知命，李漁恰好目睹朝小樹洞玄破鏡的全過程，恭喜他功德圓滿。李漁把身邊的人都打發走，向朝小樹打聽寧缺的情況，想讓他多提攜寧缺，朝小樹覺得寧缺不管是進入書院還是從軍，都會好好保護自