司馬懿（魏宗萬飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國(guó)之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測(cè)之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

出師北伐曹丕死后，其子曹睿即位。諸葛亮認(rèn)為其下皆不足慮，唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職，認(rèn)為良機(jī)已到，謀劃先出師北伐占領(lǐng)關(guān)中地區(qū)，進(jìn)而東進(jìn)中原滅掉曹操，最后再南下吞并江南滅掉東吳，統(tǒng)一漢室。

公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。

甘露寺（上）

馬超起兵攻打劉備（孫彥軍飾），和張飛（李靖飛飾）大戰(zhàn)一天不分勝負(fù)。劉備鳴金收兵，告訴張飛有收馬超之意。張飛聽罷，和馬超展開了夜戰(zhàn)，奪下馬超頭盔。馬超奪下張飛頭巾，劉備收兵休戰(zhàn)。第二天諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）趕來，讓劉備結(jié)好楊松，進(jìn)書張魯，說主公與劉璋爭(zhēng)奪西川，是為張魯報(bào)仇，速命馬超撤兵。張魯命馬超退兵，馬超卻不退。楊松等人便向張魯說馬超有私心，后又去馬超營(yíng)中，讓馬超一月內(nèi)收復(fù)西川，馬超無奈只好撤兵。楊松又派人造謠說馬超回兵會(huì)奪漢中，張魯命人不許馬超進(jìn)關(guān)。劉備等人正在商議誰去勸降馬超之時(shí)，李恢前來歸降，請(qǐng)命說服馬超。李恢說服了馬超，劉備攻打劉璋，馬超任先鋒。劉璋無奈，說服群臣，開城投降。劉備占領(lǐng)成都，平定州縣，建立蜀國(guó)基業(yè)。