新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽(tīng)說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話(huà)的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車(chē)上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛(ài)的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車(chē)，極為振奮人心。

七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對(duì)自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手。槐樹(shù)精出手幫助七仙女。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅(qū)鬼捉妖，看見(jiàn)七仙女懷抱痛苦萬(wàn)狀的張巧嘴，嚇得亂作一團(tuán)。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過(guò)起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹(shù)精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。

趙八他們一直喝到飯店打樣，還想繼續(xù)喝酒，飯館老板勸他們少喝一點(diǎn)，趙八一氣之下拿酒瓶打傷了他。范筑先率隊(duì)伍扯起歡迎條幅，親自在城門(mén)口迎接申宏利，飯館老板的女兒來(lái)向范筑先告狀，他氣得火冒三丈，決定先去找欒小三和趙八。武治國(guó)帶郭蒙上街買(mǎi)糧食，她想去醬菜店給范筑先買(mǎi)點(diǎn)醬菜，就讓郭蒙在外面等她，郭蒙走進(jìn)一家商店里閑逛，看上了一塊手表，可是太貴了，他買(mǎi)不起。這時(shí)進(jìn)來(lái)了一個(gè)人，他熱情地將那塊表買(mǎi)來(lái)送給了郭蒙，他自稱(chēng)名叫小林。汪金良在城門(mén)口等著迎接申宏利，不但范筑先沒(méi)來(lái)，而且共產(chǎn)黨來(lái)得人也少，不禁對(duì)范筑先的不滿(mǎn)又加深了。范筑先和欒小三帶著飯館老板去找趙八，經(jīng)過(guò)老板的指認(rèn)，欒小三一怒之下拿起皮帶狠狠地抽趙八，而老板急忙勸范筑先停手，范筑先讓趙八將錢(qián)雙倍奉還。與此同時(shí)，申宏利他們已經(jīng)也來(lái)到了聊城城門(mén)口，他看見(jiàn)范筑先沒(méi)來(lái)迎接，心里很不高興，張翰趕忙解釋稱(chēng)范筑先去處理百姓告狀的事，申宏利也只好作罷。姚郁光接到電報(bào)，得知周恩來(lái)也派人來(lái)聊城，于是就帶著趙林坪秘書(shū)前去找申宏利，準(zhǔn)備見(jiàn)機(jī)行事。姚郁光陪申宏利等人欣賞著園林風(fēng)景，趙林坪趁機(jī)把共黨來(lái)訪的電報(bào)給姚郁光，而他又故意讓申宏利看到，趁機(jī)邀請(qǐng)申宏利來(lái)見(jiàn)共產(chǎn)黨。姚郁光

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車(chē)遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

范筑先看到凌鯤鵬寫(xiě)的字，他很欣慰，夸贊凌鯤鵬。當(dāng)初凌鯤鵬的爹把他托付給范筑先，是想他成為頂天立地的英雄，范筑先讓他去軍政干校去學(xué)文化，可是凌鯤鵬不喜歡念書(shū)。這時(shí)候，日本特務(wù)對(duì)范筑先展開(kāi)襲擊，他和凌鯤鵬將他們都擊斃，日軍的第一次刺殺失敗。花谷準(zhǔn)備第二次的行動(dòng)。經(jīng)過(guò)昨夜的暗殺行動(dòng)，姚郁光，汪金良和張翰都很擔(dān)心范筑先的安全，可他反而覺(jué)得是好事，說(shuō)明日軍已經(jīng)無(wú)暇顧及對(duì)六區(qū)的攻擊，他讓汪金良負(fù)責(zé)征兵練兵，讓姚郁光加強(qiáng)對(duì)各區(qū)各縣的政權(quán)建設(shè)，加快對(duì)地方武裝力量進(jìn)行整編。范筑先回家吃完飯，在回司令部的途中，看到有老鄉(xiāng)突然暈倒在他的車(chē)前，范筑先讓凌鯤鵬把老鄉(xiāng)抬上車(chē)送去醫(yī)院，他自己步行回政治部。賀方，范樹(shù)黎，曹蘭平去收編葛大鳳，臨走前，張翰囑咐他們要注意安全，因?yàn)楦鸫篪P的手下牛躍山已經(jīng)投靠日本人，還要防止日本人對(duì)葛大鳳的勸降，曹文魁卻悄悄告訴曹蘭平做做樣子就好。張翰向姚郁光建議，想把范筑先的家人秘密轉(zhuǎn)移到延安。日本特務(wù)在醫(yī)院門(mén)口將司機(jī)老劉打暈，趁機(jī)在范筑先的車(chē)下放了定時(shí)炸彈，葛大鳳的手下看見(jiàn)汽車(chē)想開(kāi)回鳳山寨，可在路上遇到前去收編葛大鳳的范樹(shù)黎他們，他們看到范筑先的車(chē)，擔(dān)心他出事了，就急匆匆地追上去。范樹(shù)黎