紀(jì)曉嵐口若懸河，矛頭直指十四王爺。其慎密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治龊统鲱惏屋偷恼Z(yǔ)言天才，贏得滿堂注目，王爺眼看走投無(wú)路，惟有一死謝罪，硬著頭皮吞下“回春丹”，咽了茶，卻不想又落入紀(jì)曉嵐的圈套，貽笑大方。 和與福康安對(duì)紀(jì)曉嵐此番搶了頭功頗為不悅，又暗暗慶幸自己的非法作為未被追究。來(lái)日方長(zhǎng)，誰(shuí)知道下一回合又是誰(shuí)占上風(fēng)。 一日，和以一古硯巴結(jié)皇上，紀(jì)曉嵐慧眼如炬，制為贗品，和氣得發(fā)昏，發(fā)誓要搞到稀世珍品，即再次上當(dāng)，在皇上面前苦不堪言，但他亦非酒囊飯袋，亦會(huì)巧施小計(jì)難為紀(jì)曉嵐。只是魔高一尺道高一丈，紀(jì)曉嵐敏學(xué)巧思，以絕頂聰明之頭腦免去了為其更衣脫靴之難堪，反贏得皇上哈大笑。 福康安向和奉上一本《紅樓夢(mèng)》，誣為反清復(fù)明的作品，因作者之妻與紀(jì)曉嵐聯(lián)系，不怕從中找不到紀(jì)曉嵐的把柄，和趁皇上、太后去泰山祭拜之前，大進(jìn)讒言，詆毀《紅樓夢(mèng)》，皇上被其鼓惑，草率地下令查禁此書。莫愁閑來(lái)無(wú)事，散步街頭，忽見一白衣秀發(fā)女子被官兵追殺，行俠仗義之心油然而生。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過(guò)海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個(gè)空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時(shí)已晚。乾隆對(duì)香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場(chǎng)所，并懇請(qǐng)皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會(huì)連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬(wàn)分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺察到其中盤根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來(lái)一簇飛鏢。

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說(shuō)出自己的真實(shí)身份。和珅以小月要挾紀(jì)曉嵐交出八哥，紀(jì)曉嵐無(wú)奈答應(yīng)。太后親臨四庫(kù)館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進(jìn)宮，紀(jì)曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會(huì)說(shuō)人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語(yǔ)的八哥此時(shí)只會(huì)痛罵太后。紀(jì)曉嵐表示自己還有一只會(huì)說(shuō)賀詞的八哥，但要用金煙桿來(lái)?yè)Q。和珅無(wú)奈應(yīng)允。和珅以獻(xiàn)鳥博得太后歡心，本以為乾隆會(huì)指派自己擔(dān)任總纂官，誰(shuí)知皇上以紀(jì)曉嵐找回?zé)煑U為由讓其官?gòu)?fù)原職。乾隆經(jīng)過(guò)和如玉的接觸，已對(duì)其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時(shí)，紀(jì)曉嵐對(duì)如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。