老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

葛大鳳帶著猴子趁天黑來到她爹的仙云館，看到里面有燈光，她假裝要水喝，郭友才將她讓進(jìn)來，葛大鳳的父親是仙云館的老板，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)煙館被范筑先給處死了。范筑先把仙云館改造為養(yǎng)濟(jì)所，專門安置孤寡老人，免費(fèi)供他們吃喝，老人們都很開心吃飯聊天，覺得是天堂一樣的日子，他們都夸范筑先是活菩薩，看著老人們都笑得合不攏嘴，葛大鳳很吃驚。葛大鳳和猴子回到山寨，她思緒萬千，想起老人們的開心的笑臉，她輾轉(zhuǎn)反側(cè)，夜不能寐。范樹萍，柳蘭和陸菁菁代表抗日救亡室來找張翰要槍，張翰明白了范筑先的用意，就把禁閉室鑰匙交給了范樹萍。隨后，張翰來找范筑先，他向張翰建議，想借助共產(chǎn)黨的抗日政策，和共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日，還想和共產(chǎn)黨的高層進(jìn)一步接觸，并挑明了彭雪楓來聊城見張翰的事，他對(duì)張翰是共產(chǎn)黨早已心知肚明，張翰答應(yīng)幫他安排。范筑先讓張翰挑選一些有文化的軍官訓(xùn)練學(xué)生們，日后可以把守城的任務(wù)交給他們。范樹萍他們?nèi)藖淼搅私]室門口，范樹黎正教凌鯤鵬學(xué)習(xí)認(rèn)字，他就聽到范樹黎和凌鯤鵬的爭(zhēng)吵，連忙開了門進(jìn)去。凌鯤鵬因想不明白范筑先給他繩子的用意，根本沒有心思學(xué)認(rèn)字，更沒心思教范樹黎打槍。陸菁菁提醒他繩子就是捆人用的，他們四個(gè)人心領(lǐng)神會(huì)一起把凌鯤

護(hù)法神被劉大俠打入海中，筋骨折斷。傅官保在朝廷連連露丑，眾官員都以為他是宰相紅人議論紛紛，緊拍馬屁。在宰相竭力吹捧下，皇上委以其翰林院遍修之職重任。張巧嘴和傅官保設(shè)計(jì)，借皇威讓董永乖乖把金簪獻(xiàn)出，二人被派接董永進(jìn)京獻(xiàn)寶。董永和七仙女人間天庭兩相思念。董永以寶物為娘子定情之物為由拒獻(xiàn)，張巧嘴大為光火，放火燒了七仙女和董永原住柴房，將董永抓進(jìn)公堂受審。傅官保審董永，突然想起被蒙去五千兩銀子的事，轉(zhuǎn)而怒審貪官，覺得董永夠哥們，放了。重審董永，張巧嘴垂簾聽政，傅官保看其手勢(shì)審案，一招出錯(cuò)招招皆錯(cuò)，公堂之上挨了耳光，直嚷嚷“拿大號(hào)的搓板去”。

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強(qiáng)等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊(duì)幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應(yīng)劉洪的條件，讓游擊隊(duì)在他得防區(qū)上岸，但上岸后游擊隊(duì)的日子也不好過，老百姓被假游擊隊(duì)嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨(dú)自行動(dòng)出去找吃的差點(diǎn)出危險(xiǎn)，有個(gè)老大爺聽朱三說他們是真游擊隊(duì)才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊(duì)的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發(fā)誓要為兩個(gè)老人報(bào)仇。