觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

晴雪回到房間，見到桌上的點心，于是叫出躲藏的黑曜，嗔怪他說吃了他的點心每次都會和屠蘇吵架。黑曜表示自己一定會聽從華裳生前說的話，對媳婦兒百依百順。見晴雪不開心，黑曜問她為何不開心也要和屠蘇在一起，晴雪坦承心事，覺得要向少恭和巽芳那對模范情侶看齊，所以不管開不開心都要跟著屠蘇。屠蘇告訴陵越自己要去榣山的事，陵越說自己要去青玉壇查雷嚴同黨，讓屠蘇和晴雪一路上好好的。屠蘇說自己和晴雪意見上產生分歧，自己要孤身前往。陵越相信晴雪不會害屠蘇，屠蘇感慨自己下山之后明白的越多困擾也就越多了。陵越欣慰屠蘇現在有了主見，覺得他和蘭生都長大了。屠蘇直言陵越對蘭生很特別，陵越覺得蘭生把屠蘇帶壞了。蘭生聽到陵越的話，瞬間不樂意了，說屠蘇跟著自己才變得有人情味兒，隨即賴著屠蘇要跟他一起出海去榣山，屠蘇習慣性的拒絕蘭生，隨即離開去收拾行李，陵越也趕緊開溜。蘭生悶悶不樂回到房間，卻見襄鈴在做針線活。襄鈴說是如沁教自己的，蘭生覺得如沁這是接受襄鈴了，想著和她成親，襄鈴卻說自己是在給屠蘇縫衣服，蘭生頓時拉著個苦逼臉，感嘆男人好難。蘭生跑去找少恭討教如何哄女孩子開心，少恭卻態度冷硬，板著臉訓斥蘭生不應該和妖怪在一起。蘭生

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風琊突然出現，他為了重創神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發現了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發現了一只活靈活現的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發現蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心

樂無異想要砍斷矩木樹，但是礪嬰竟然拿著小曦當盾牌，阻止樂無異的行為。關鍵時刻，沈夜從樂無異手中接過昭明劍，親自毀掉了矩木。礪嬰氣急敗壞，操控著小曦的身體，將小曦狠狠摔向地面，沈夜連忙過去抱住小曦，不料卻被礪嬰趁機附體。沈夜被附體后，性情變得格外狂躁，對待樂無異等人毫不手軟，四人齊心協力對打，竟然都不是他的對手。最后關頭，阿阮和夏夷則使用靈力封住了沈夜的身體，樂無異與聞人羽同時出手，終于將礪嬰逼出沈夜體內。四人合力，加上沈夜蘇醒后也前來幫忙，終于消滅了礪嬰，大功告成。經此一站，阿阮無力地癱倒在地上，沈夜則決定陪著小曦，被冰封在流月城。樂無異鄭重地與沈夜對話，他希望這個世界上不再有任何紛爭，每個人都能開心地生活。沈夜將謝衣留下的偃術手冊交給樂無異，謝衣能夠有樂無異這樣的徒弟，沈夜覺得也很欣慰。這時，流月城即將天崩地陷，沈夜慘淡地笑了笑，對他而言，流月城就是家，他絕對不會逃走的。無奈之下，夏夷則帶著大家用傳送術出去，沈夜則在城中長眠。矩木危機已經解除，夏夷則想帶著阿阮周游遠方，去看世界的萬千美景，可是阿阮卻暈倒在地，她已經耗盡了所有靈力，無法再支撐下去。阿阮倚靠在夏夷則懷中，她感到很慶幸，自

鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。