音樂人波土祿道發(fā)表了新歌并準(zhǔn)備召開演唱會，柯南等人約定一起去看波土的彩排表演。來到表演廳外的眾人偶遇了波本和小梓，卻被工作人員通知表演臨時取消。正當(dāng)眾人在表演廳外交談時，前來做消防檢查的警察卻突然發(fā)現(xiàn)波土祿道被吊死在了舞臺正中央……

阿笠博士中獎拿到了餐飲券，少年偵探團(tuán)便跟著來到了位于米花百貨商店頂樓的高級餐廳，但是那里的主廚卻被人刺中腹部受到重傷。柯南見狀馬上聯(lián)系了百貨商店各處的偵探團(tuán)成員，正在挑選禮物的步美等人立馬去樓梯口尋找犯人的下落，但當(dāng)警察來后他們?nèi)说淖C詞卻完全不一樣。

柯南等人在壽司店用餐時，突然有一位女士沖進(jìn)來聲稱店里有人偷了自己的手包，手包內(nèi)有一張中了大獎的萬馬彩。據(jù)這位女士所說，犯人的袖口上會留有自己手指上的血跡，然而經(jīng)過檢查，在座的客人們并沒有人袖口上沾到血跡。此時，毛利小五郎想到自己之前撿到一張中了大獎的萬馬彩，并且中獎金額和這名女士丟失的相同，心中感到十分不安。

米小圈的班級成功被當(dāng)選為文化交流班，這意味著一群藍(lán)眼睛黃頭發(fā)的卷毛將要和米小圈所在的同學(xué)相處幾天，同學(xué)們第一次接觸外國小朋友，都是滿滿的好奇心。課間十分鐘，同學(xué)們便在操場上做才藝展示，外國友人給鐵頭他們展現(xiàn)了剛剛學(xué)到的中國武術(shù)拳法，鐵頭看得津津有味。該中國小朋友上場了，鐵頭給他們表演了太極拳，太極柔中有剛，出神入化，藍(lán)眼睛們也看得入了迷。這次國際交流，不僅僅讓同學(xué)們大開眼界，連肌肉老師也非常好奇，來學(xué)校的體育老師是個金發(fā)碧眼又高挑性感的女性，肌肉老師看到她在拿體育器材，立刻上前幫忙，誰知卻不小心將外籍友人的裙子給刮破了，他非常緊張，立刻將自己的外套脫下來給金頭發(fā)，但是對方毫不在意，直接將裙子順勢扯成另外的款式，原來他們在裙子里也有穿內(nèi)襯，根本不打緊，金頭發(fā)將裙子的布片做成絲帶綁在頭上，肌肉老師既佩服又欣賞。按照教材大綱的要求，肌肉老師將調(diào)高的桿子放在了標(biāo)準(zhǔn)高度，但是金頭發(fā)根本沒有在乎教材的標(biāo)準(zhǔn)，直接提到最高，肌肉老師看到金頭發(fā)很颯爽地跳過去，他炫耀著一陣緊實(shí)的肌肉正要大顯身手，忽然被跳桿給絆倒了，眾目睽睽下輸給了外國友人，竟然還是個女同志，肌肉老師非常難為情，強(qiáng)忍眼淚跑回到辦公室。阿爾

利用步美找到的暗號解讀表，柯南本以為能順利解開暗號，不料卻遇到了瓶頸。正當(dāng)此時，若狹老師再次拜托少年偵探團(tuán)前往舊倉庫尋找石灰。來到舊倉庫的眾人發(fā)現(xiàn)倉庫一片狼藉，在若狹老師不經(jīng)意的提示下，柯南終于解開了暗號的含義，并推測犯人將再次來到舊倉庫。為了避免打草驚蛇，柯南設(shè)計誤導(dǎo)犯人，并在深夜與若狹老師等人再次來到舊倉庫，柯南能否順利將犯人一網(wǎng)打盡？