曹操（鮑國安飾）在轅門上寫一“活”字，楊修便讓人修改此門。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過人。西川使者張松前來拜見曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書的兵法給張松看，張松笑說蜀中小童皆會背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書。曹操在教場上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹銘飾）前來迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動不已。張松臨別時，再次被劉備的仁愛感動，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開赴西川。

周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭端。但是曹操（鮑國安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

魯肅到劉備（孫彥軍飾）那游說想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）稱公子劉琦尚在，荊襄九郡理當(dāng)守護(hù)。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報(bào)劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權(quán)（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養(yǎng)病并調(diào)兵支援。劉備、諸葛亮趁機(jī)奪取零陵。趙云攻打桂陽，太守趙范開城投降，兩人并結(jié)拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙云，趙云憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙云想法，表示理解，不再勉強(qiáng)。張飛攻下武陵。關(guān)羽攻打長沙，與黃忠交戰(zhàn)中放其一馬，黃忠只射關(guān)羽盔纓，回報(bào)關(guān)羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要?dú)⒑λ貉哟丝叹认曼S忠，殺死韓玄，開城迎接關(guān)羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要?dú)⒅蟊粍鋭裣隆｜S忠被劉備、諸葛亮誠意請求，終于歸順。

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）觀將星隕落，便在帳中為自己禳星延長壽命。司馬懿觀將星失位，懷疑諸葛亮病了，便命人去偷襲、試探。魏延慌亂中跑入諸葛亮禳星之帳中，導(dǎo)致主燈熄滅。諸葛亮深知自己命在旦夕，給劉禪寫最后諫書，并自己平生所學(xué)，著成兵書，傳給了姜維。諸葛亮知道自己死后，魏延會反，給楊儀一個對付魏延的錦囊。劉禪派李福看望諸葛亮。諸葛亮交代李福，自己所用之人，讓蜀王不能輕廢，交代楊儀依計(jì)對付司馬懿可安全退兵。司馬懿得知蜀軍退出五丈原，便領(lǐng)兵去追，將木雕的諸葛亮看為真人，又以為中計(jì)，慌張撤回，后得知諸葛亮真的死了，便班師回朝了。魏延燒毀戰(zhàn)道，預(yù)謀造反。楊儀和馬岱依照諸葛亮遺言，殺掉了魏延。蜀國舉國悲痛。

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