魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

炮仗一響，村里村外聽著都像放槍。 村外空場上的鬼子往里沖，已經出地道的區隊，只能且打且退往村外跑。沒出地道的只有躲著了。 嘎子樂呢！怎么鞭炮放完了，還響哪？上房一看不得了，鬼子八路真干了！ 鬼子也不知怎么回事，追一陣不追了，退回到空場上。 嘎子還想放炮，被純剛按在房頂上，說闖大禍了，錢隊長都還沒出去呢！ 肥田喊放狗咬人，都說八路是一家，他們的人還在這里，自己倒都跑了。抓不到特派員，活活咬死老鐘。 四條大狼狗一竄出去，小佟樂嚇得哇哇大哭！叫干爹也沒用了，肥田說就是你干爹讓你來的，如果不說出小八路的下落，下回狼狗咬的就是你！佟樂終于明白了鬼子比誰都壞！ 石磊和錢隊長沒來得及出村，都堵在村里。 眼見老鐘慘不忍睹，錢隊長準備豁出去拼了，吩咐兩名隊員保護石磊出村。石磊突然挺身而出，說，都是打鬼子的八路，誰的性命都金貴，派特員和大家一樣。自己去救老鐘，區隊伺機突圍。 錢隊長有些不信，看著石磊，心想他如果真的挺身而出，那純剛說還有一名特派員的話，真是一派胡言了。 石磊說走就走，跨步上了村道，錢隊長拉都拉不住。 石磊現身自稱是八路派特員，鬼子果然不再放狗咬老鐘，繼而將石磊綁在樹上。要石磊證實自己的特派