New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻給爬蟲怪物做貢品。