加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

這晚，大雪紛飛，夏夷則孤單地在雪中吹奏笛子，阿阮則與冰蝴蝶玩耍得不亦說乎。冰蝴蝶展翅高飛，阿阮這才發現窗外飄起了雪花，她非常想出門看雪景，可又不得不耐著性子等待夏夷則來找自己。夏夷則此時根本沒有心思看景色，他已經決定了，無論如何也要易骨。夏夷則將自己的心意告訴師尊和幾位師叔，就算易骨失敗也無怨無悔，只求師尊們可以多加保重。清和真人很喜歡情深義重的夏夷則，還給了他玄血藻晶，能夠幫助阿阮保留靈力。夏夷則讓師弟把寶物交給阿阮，樂無異幾人這才恍然大悟，從夏夷則的逸清師姐口中得知，夏夷則要接受易骨之術。大家急忙跑到夏夷則住處，此時，幾位道長正在齊心協力為夏夷則易骨，這秘術危險異常，經過道長們的努力，終于得以順利完成，但結果如何，還要看夏夷則自己的造化。易骨術結束后，大家忙不迭跑去探望夏夷則，只見他昏昏沉沉地睡著，不知何時才能蘇醒。阿阮跪倒在夏夷則床邊，哭著祈求夷則快點醒來。阿阮發現夏夷則的手越來越涼，聞人羽趕緊把脈，發現夏夷則的脈搏快要沒有了。阿阮眼中含淚，為夏夷則蓋被子，緊緊地抱住夏夷則的身體，生怕他就這樣昏死過去。阿阮哭得很傷心，旁人無不動容。此時，夏夷則在昏睡中，感覺自己走入了一片漆黑的秘

樂無異得知自己被賜婚，感到十分荒唐，樂紹成和傅清姣都再三勸慰兒子，希望他不要把事情鬧大，也不要和昭寧起正面沖突。樂無異滿口答應，然后他急沖沖地趕到宮中，大聲地責怪昭寧的公主病。樂無異以為昭寧是一時賭氣，但昭寧眼淚汪汪地說道，自己這么做只有一個原因，就是因為很喜歡無異。昭寧已經記不清是從什么時刻對樂無異動心，只是早就習慣了他陪伴在身邊，這么多年來，昭寧一直傾心于樂無異，從未改變。昭寧說完這番話，情不自禁拉住了樂無異的手，樂無異心中雖然感動，但還是甩開了昭寧，直言說道，自己喜歡的人是聞人羽，而且感情是不能勉強的。沒想到，昭寧卻油鹽不進，直接命人將樂無異帶走。此時，夏夷則和阿阮在酒樓坐著，聽說了昭寧公主即將成婚的消息，他們大吃一驚，夏夷則非常擔心樂無異，生怕他是被逼迫的。傅清姣來看望聞人羽，只見聞人羽已經換上了平日的裝束，她準備明天一早就離開樂府，不連累樂無異。而且，前方道路兇險莫測，聞人羽也不愿讓樂無異冒險。傅清姣聽了這番話，深感聞人羽很識大體，同時，她也對聞人羽感到很愧疚。于是，傅清姣送給聞人羽一些銀票，聞人羽本來不愿接受，但傅清姣盛情難卻，她也只好收下。夜深人靜，聞人羽翻看著樂無異的畫

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧