"清乾隆年間，國(guó)泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團(tuán)錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛(ài)新覺(jué)羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛?lè)暧瓰槟苁碌奈娜A殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻(xiàn)上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻(xiàn)媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機(jī)智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語(yǔ)即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來(lái)到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識(shí)，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護(hù)一冊(cè)帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺(tái)柱杜小月十分欽佩向以為民請(qǐng)命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財(cái)、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計(jì)，使上月被捕并對(duì)紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

紀(jì)曉嵐到街上散心，遇到j(luò)女騷擾，并被冠以浪蕩的名銜。紀(jì)曉嵐找皇上，要求替小月做媒，碰到來(lái)給皇上送古董的和珅。皇上答應(yīng)了紀(jì)曉嵐的請(qǐng)求，提出交換條件卻欲言又止，和珅不由心虛。原來(lái)盧焯家丁被殺是皇上派人所為，由于沒(méi)找到和珅與盧焯結(jié)黨營(yíng)私的證據(jù)，乾隆再下密令，要求殺手去盧府盜取盧焯的賬目。和珅路過(guò)盧府聽聞賬目被盜，讓盧焯不要聲張，以免露出破綻，卻被盧焯告知被盜走的是假賬目，和珅釋然。小月得知皇上已同意為自己做媒，不禁很是失望，小月扮成淑女模樣，倒讓紀(jì)曉嵐深感不適。和珅看昆曲時(shí)，遇到了美艷的坤角張了了，猛然想起算命先生說(shuō)紀(jì)曉嵐命犯桃花，于是讓張了了引誘紀(jì)曉嵐，張了了無(wú)奈應(yīng)允

貴寧別有用心地將小月的真實(shí)身份告訴紐氏，紐氏懷疑海升與小月有染。紀(jì)曉嵐提醒海升防備和珅，并泄漏了小月的真實(shí)身份。海升聞言愕然。紐氏勸海升歸順和珅，遭到海升的斷然拒絕。紐氏佯裝上吊，卻不知貴寧暗中將上吊繩系成死扣，于是一命嗚呼。貴寧借機(jī)大鬧靈堂，指出紐氏是被海升謀害致死。步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門經(jīng)過(guò)尸檢確認(rèn)紐氏為自縊身亡，貴寧不服。和珅讓貴寧咬定紐氏是他殺，并讓女婿綿慶以繼承皇位為餌拉攏步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門總督綿思。綿恩同意將此案轉(zhuǎn)給刑部復(fù)檢。刑部復(fù)檢的結(jié)果與初檢結(jié)果如出一轍，貴寧仍不予認(rèn)可。和珅表示一切均在自己掌握之中，指使貴寧告御狀，誣蔑驗(yàn)尸官為迎合紀(jì)曉嵐而謊報(bào)案情。

紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見(jiàn)機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬(wàn)分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺(jué)察到其中盤根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來(lái)一簇飛鏢。

新科狀元祝軍豪不減書生本色，在覲見(jiàn)萬(wàn)歲的盛宴上，不畏權(quán)勢(shì)，仗義執(zhí)言。面對(duì)別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務(wù)求豐紳殷德大出風(fēng)頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺(tái)與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見(jiàn)傾心。 小月不避羞澀，主動(dòng)向軍豪求愛(ài)，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀(jì)曉嵐，莫愁萬(wàn)分內(nèi)疚，不忍再連累紀(jì)氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對(duì)小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無(wú)奈決定忍受預(yù)料中的難堪，找到紀(jì)曉嵐門上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進(jìn)來(lái)替軍豪說(shuō)謀。