The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。