鄭翊到清城后，暗中把吳昆才叫來，跟他交代監控俞北平的事。吳昆才雖覺得從俞北平身份上來說此舉不妥，但在鄭翊的壓力下不得不答應，隨后他從鄭翊處拿到了俞北平疑似共黨的線索。商談間，吳昆才表面上看似同意了鄭翊的觀點，但心底還是認為是高層間的內斗。次日，俞北平同吳昆才、張凱三人同林莎召開關于約翰案的案情分析會，從金湖會館匆匆趕來的張凱無意間提到了蔣維民這幾日行為反常，林莎因此對蔣維民起了懷疑。在眾人調查了蔣維民這幾個月的通話記錄后，發覺他居然偷偷替換了自己的通話錄音，并且發覺蔣維民在約翰少校出事時，同他一名叫趙冰冰的情人有所聯系。俞北平等人隨后找到蔣維民，并一同審問他。在審問過程中，蔣維民忙解釋自己是由于家庭狀況缺錢，所以壓下了日軍留在倉庫里的四十多桶石油，想通過倒賣石油賺錢。而趙冰冰那日打電話來為的也就是此事，自己是由于心虛才將通話錄音換掉。在審問蔣維民結束后，俞北平等人又到舞廳找趙冰冰調查。林莎通過詢問舞廳的老鴇發現舞女趙冰冰從前天便失去了蹤影，隨后，她從老鴇處得到了趙冰冰那天的通話記錄，而俞北平等人通過搜查舞廳的后臺以及趙冰冰的住所，發現了異樣。搜查結束后，眾人在會議室碰面，通過分析從老鴇

徐文正找俞北平到自己書房，再次強調要俞北平帶著徐詠儀和徐丹妮早日離開清城，定好的行程絕不能變。言語中，徐文正已透露出死志，俞北平見此知道自己無法再說動徐文正，只能放棄。徐丹妮將俞北平接收密電的事告知遲又一，姜平等人聽到這話知道這信息肯定能坐實俞北平共黨的身份，便派人讓遲又一告訴徐丹妮俞北平是在接收黨國炸毀清城的指令，并讓她把俞北平的用來解密電的那本解密書帶來給他看。共黨步伐逼近，清城的百姓紛紛出逃，清城一時間秩序大亂。林莎知道程忠義要第一批前往臺灣后，知道鄭翊不會放過他，便再次找程忠義勸他離開黨國，但程忠義卻依然無法被說動。在告訴林莎鄭翊要通過五號油庫用燃油炸毀清城的消息后，程忠義離開。見自己愛的人一心奔赴死局，林莎陷入深深的沮喪與絕望。不久，鄭翊方便得知了林莎同程忠義分開后，便利用挪動物資的借口接近五號油庫的消息。見自己的計劃初見成效，鄭翊更是決定要充分利用這次機會將俞北平徹底打入萬劫不復之地。林莎同俞北平在咖啡館接頭，由于俞北平要提前離開清城，便把這次任務交代林莎完成，并警告她做事要仔細。同林莎分別后，俞北平回到家中書房，接收組織的信息。隨后，鄭翊打電話請俞北平出門，提出要給他餞行

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

俞北平為修復同徐丹妮的父女關系可謂盡心盡力。徐丹妮學校要舉行合唱比賽，徐丹妮作為音樂系學生被選為伴奏者。俞北平便在學校排練期間，看徐丹妮練琴。隨后，兩人一起看電影，俞北平買了徐丹妮小時候最愛吃的牛軋糖。待兩人回家后，俞北平再次耐心勸徐丹妮遠離社會斗爭，靜心提升自己，徐丹妮乖乖點頭。深夜，蔣維民所處的羈押室突然來了位不速之客。他用布條將熟睡的蔣維民勒至窒息，并在將巡夜的士兵暗殺后逃走。由于逃走得匆忙，他遺留下了一顆紐扣。次日，眾人得知蔣維民被人刺殺后大驚，但好在蔣維民命大，仍留有一口氣。俞北平為此召開會議，在會議上，眾人深入分析了現場遺留的線索。與此同時，徐丹妮正在學校上音樂課。她在上課間拿出了一封情書，心甜之余還執筆回信。下課后，曹旭東的女友因為找不到曹旭東而驚慌失措，忙跑來詢問徐丹妮關于曹旭東的下落，在徐丹妮的一番安慰后，她總算平息了慌亂。南京對清城下達指令，命鄭翊作為此案的督察，俞北平協助調查。與此同時，美方也對此案施加壓力，若十日內偵破不了此案，便要將此案全權接手。兩方的壓力下，俞北平生存艱難。之后，俞北平和特調局高層召開會議以商談蔣維民被殺一事，商談間，眾人得知在兇殺現場所找到

"1948年4月，共產黨西北野戰軍發起西府戰役，圍攻西北重鎮寶雞，國民黨因此被迫放棄延安。南京國防部二廳軍事技術處處長俞北平正在家中整理儀表，準備去趕去清城的火車見道濟銀行董事長張瀚民 ，去拿自己女兒徐丹妮放在他處的五線譜譜紙。卻不料張瀚民被南京國防部二廳特別調查處處長鄭翊查出是共產黨潛伏在南京的特務，鄭翊當天便帶人來到道濟銀行，見張瀚民不在，便挾持了道濟銀行的接待員，欲通過她逼問出關于共黨的信息。正在這時，俞北平恰好打電話來道濟銀行找張瀚民，這讓鄭翊不由得懷疑俞北平是張瀚民的同黨。接待員在鄭翊的監控下，戰戰兢兢地接完了俞北平的電話。隨后，鄭翊向她詢問俞北平和張瀚民兩人交往細節，接待員不欲告知其信息。鄭翊見此掏出手刀，殘忍地刺穿了接待員的手心。接待員一時間痛不欲生，哀嚎連連。與此同時，俞北平整理好了儀表要出門，正好遇到了樓下等待著他的岳父，南京國防部二廳副廳長徐文正。俞北平一直在徐文正的授意下，同張瀚民有生意來往，而此時張瀚民被查出是共產黨，徐文正便提醒俞北平跟張瀚民及時撇開關系，免得淌入渾水。而道濟銀行的接待員在鄭翊的嚴刑逼供下，終于屈服，告訴他們共產黨特務相約于今日下午一點在九號公