The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。