班長(zhǎng)卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對(duì)。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅(jiān)持后做出了讓步，鹿臺(tái)根據(jù)最近的情況開(kāi)始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開(kāi)郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。

下忍三人小隊(duì)的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對(duì)方，木葉丸交給兩人調(diào)組申訴書(shū)，只要他們能將申訴書(shū)交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經(jīng)歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請(qǐng)了“第七班”的番號(hào)。

自稱(chēng)宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫(xiě)輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢(xún)問(wèn)水月關(guān)于香燐的事情，并稱(chēng)香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒(méi)想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。

為了抓捕肆意妄為的白夜團(tuán)，警務(wù)部命令下忍們?cè)谄綍r(shí)任務(wù)中多加留意白夜團(tuán)的動(dòng)向，但禁止戰(zhàn)斗。巖部不聽(tīng)勸告前去追捕白夜團(tuán)，梅塔爾在戰(zhàn)斗中不幸負(fù)傷，博人等人前來(lái)探病時(shí)看到電視正在播放白夜團(tuán)的新聞，雖然白夜團(tuán)擾亂治安但也確實(shí)有人對(duì)他們心存感激，鹿臺(tái)對(duì)此陷入了迷茫。

陶謙手下因?yàn)閳D財(cái)害命而殺曹操之父，曹操（鮑國(guó)安飾）為報(bào)殺父之仇，領(lǐng)兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請(qǐng)求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）三人決定前往救助徐州。陶謙感激劉備的仁義，加之自己老邁多病，欲讓出徐州，但劉備只因大義而來(lái)相助，并非想吞并徐州，因而一讓再讓?zhuān)⑻岢鱿韧瞬懿僦４藭r(shí)曹操收到消息，呂布攻陷山東，曹操依郭嘉之計(jì)退兵山東。陶謙再讓徐州，劉備依然拒絕，暫居小沛。曹操大敗呂布，呂布欲投劉備。陶謙病重，三讓徐州與劉備，劉備最終領(lǐng)下徐州。