紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。

"1934年4月，中央蘇區的北大門廣昌已成為蔣介石進攻的目標了。以博古為首的中共中央，不顧朱德、周恩來等人的反對，調集紅軍主力一、三、九軍團的九個師堅守廣昌，同有著優勢兵力和武器裝備的敵人拼消耗。 毛澤東雖被罷免了軍事指揮權，任中華蘇維埃主席，但為盡一個共產黨人的職責，又向黨中央提出了誘敵深入，尋機殲滅敵人有生力量的積極防御戰略。遺憾的是遭到了博古和共產國際派來的軍事顧問李德的堅決反對。周恩來也因贊同毛澤東的建議被留守瑞金。 4月10日，國民黨軍隊向廣昌進攻。用飛機輪番轟炸，用大炮猛烈轟擊。我軍盡管給敵人以重創和打擊，紅一、三軍團也遭受重大損失。

最終，由于韓俊生識大體，才令尖銳的矛盾有了轉機。韓俊生決定帶著顏敏和小查理去援教，母親也放行，何嘗不希望兒女幸福？老一輩的恩怨是老一輩的事情。然而，韓金貝卻與古峰辦了離婚手續，一場“閃婚”走到了盡頭，緣分已盡，無不教訓深刻，發人深省。韓金貝決定出國升造，臨行前又來到了古家，似乎感情還在延續，韓古兩家終于舉杯共飲。"

焦裕祿一行人來到火車站，看到成群的災民，焦裕祿告訴大家，他一定會把責任扛起來，隨即撤銷了蘭考縣勸阻辦公室。焦裕祿和秘書李林來到肖大爺的牛棚，得知蘭考有三害：風沙、鹽堿、內澇，但根本在于泡桐樹被砍伐了。焦裕祿的肝病開始惡化。