鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

清和真人告訴夏夷則，從古至今，只有一個人成功做了易骨之術，剩下的人死的死，傷的傷。可是夏夷則態度十分堅決，自己身為半妖人，身份十分尷尬，而且被人們視為異類，如此生不如死，倒不如來個痛快。可是不管夏夷則怎么哀求，清和真人都無奈地拒絕了他。此時，樂無異等人已經來到了太華山下，他們發現太華山被設下了結界，看來，一定是用來阻擋朝廷禁軍的。清和真人派弟子靈覺每天熬藥，給夏夷則送去，夏夷則跪在師尊面前，很為自己的身世而痛苦。清和真人不禁回憶起曾經收夏夷則為徒的場景，這么多年來，他一直愛護夏夷則，沒想到會到今日這進退兩難的地步。這時，靈覺隔著門前來匯報，有三個人闖入太華山無涯澗，還使用劫火焚滅符靈怒霜天君。夏夷則一聽，猜測一定是三個好友追尋至此，趕緊哀求師尊前去救人。此時，樂無異三人正在遭受靈火的包圍，阿阮使用劫火，滅掉了靈火，但是卻因為損耗了太多靈力而暈倒。清和真人及時趕到，冷著臉讓幾人趕緊離開太華山，但是阿阮氣息微弱，清和真人無奈之下只好收留三人。清和真人發現，阿阮使用的劫火是上古時代的法術，而且阿阮體質很特殊，需要多加休息。清和真人去見師姐，兩人談論起阿阮，清和真人不禁感慨，這三個孩子對待夏夷

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

正當樂無異為了團子傷心時，初七忽然來到眾人身邊，要挾大家交出晗光劍。眾人自然不肯，與初七進行殊死搏斗，初七身手不凡，以一敵四卻游刃有余，令樂無異等人大吃一驚。關鍵時刻，樂無異劈開了初七臉上的面具，四人驚訝地發現，初七的樣貌竟然與謝衣一模一樣！樂無異也察覺到，初七的招式與謝衣如出一轍，這一切到底是怎么回事呢？初七一臉茫然，并不知道樂無異在說什么。正當眾人糾纏得難解難分時，沈夜出現在廣州城，初七已經搶到了昭明劍，交給了沈夜。事到如今，沈夜才告訴眾人，這一切其實都是自己的安排，樂無異等人之前見到的謝衣不過是一個偃甲人！樂無異說什么也不肯相信，生命怎么是能夠復制的呢？即便有再厲害的偃術，怎么能讓白骨生肌呢？沈夜一臉不屑，這世上有太多奇妙之處，樂無異又怎知一切不可能。而且，初七才是真正的謝衣，只不過被沈夜抹去了所有記憶，只留下一些法術和偃術。沈夜說著，將手中的昭明劍交給初七，也就是真正的謝衣，讓謝衣殺了樂無異四人。樂無異提出以命換命，自己身死不要緊，只要沈夜肯放了朋友們。關鍵時刻，阿阮使用靈力助大家脫身，但她自己也暈倒，不省人事，夏夷則憐愛地看著阿阮，生怕她出事。樂無異非常自責，如果不是自己，恐

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來