戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國之君近在眼前。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請(qǐng)乾隆將用作修繕行宮的款項(xiàng)用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對(duì)他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會(huì)繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)功夫”，并一改往日對(duì)貴寧的冷淡，暗示要想對(duì)付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個(gè)得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

經(jīng)過一番教訓(xùn)，和確實(shí)學(xué)乖了，不僅對(duì)金大爺俯首帖耳，對(duì)小月、莫愁亦小心翼翼，紀(jì)曉嵐剛剛抵達(dá)王廷贊的別院，他又滿臉是笑地表示歡迎，事出意外，紀(jì)曉嵐不知他是何居心，反倒不便立刻搜查藏在其間的帳本。 為擺脫和的瞎摻和，與紀(jì)曉嵐一見如故的金大爺設(shè)計(jì)誘和返回軍營(yíng)，豈料和并非省油燈，胡攪蠻纏，一心要撈些便宜。負(fù)隅頑抗的王旦望將之視為突破口，不惜以百萬銀票和義女作為禮物收買和，和向來見錢眼開，憚?dòng)诩o(jì)曉嵐的精明犀利，未敢輕舉妄動(dòng)。 從帳本上看，根本找不到一絲一毫王旦望涉案的證據(jù)，而王廷贊亦只肯交代一些無關(guān)緊要的小官小吏，語多躊躇，紀(jì)曉嵐苦心意旨，向其點(diǎn)明利害。 王旦望氣急敗壞，雇兇刺殺紀(jì)曉嵐。殺手聞知眼前之人乃當(dāng)今第一才子，加之其身上又佩帶著一個(gè)特殊的荷包，便慨然將他放走。

"紀(jì)曉嵐邀請(qǐng)縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報(bào)當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計(jì)并保證其毫發(fā)無傷。面對(duì)前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對(duì)二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識(shí)到自己中了計(jì)。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場(chǎng)徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場(chǎng)作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機(jī)會(huì)深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

海升當(dāng)眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對(duì)小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀(jì)曉嵐意識(shí)到和珅會(huì)有所報(bào)復(fù)，于是決定先下手為強(qiáng)，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀(jì)曉嵐為楷模，于是都毫無例外地抽起了煙袋，紀(jì)曉嵐哭笑不得。小月本想替紀(jì)曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來。和珅、紀(jì)曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經(jīng)至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀(jì)曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關(guān)。