鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺(tái)向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺(tái)的出使無異于一場(chǎng)攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營(yíng)發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動(dòng)和整軍備戰(zhàn)的時(shí)機(jī)！札木合等人對(duì)王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實(shí)行突然襲擊，鐵木真被迫將營(yíng)地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險(xiǎn)，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

一次采訪報(bào)道任務(wù)中，程先生遇見王琦明，得了王家的一些消息。程先生為能了解到王琦瑤的下落，勤快的往王家跑。李主任走后，王琦瑤百無聊賴，程先生為了王琦瑤的下落，找來蔣莉莉問其具體情況，程先生知道王琦瑤與李主任住在愛麗絲公寓時(shí)，如雷轟頂，最后還是要尋來，程先生、王琦瑤兩人再次遇見面對(duì)面，王琦瑤看著程先生形容枯槁的樣子，內(nèi)心歉疚。兩人情緒繁復(fù)，李主任回家，程先生被兩人的親蜜動(dòng)作，心疼、尷尬，匆匆告別……

兩河口會(huì)議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國(guó)燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國(guó)燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔(dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國(guó)燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國(guó)燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國(guó)燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來為救廖承志，策略地對(duì)張國(guó)燾說：廖承志就交給你了。