諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時(shí)，必來(lái)夜襲營(yíng)地，于是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導(dǎo)自己的兒子要勤學(xué)本領(lǐng)，為人處世和領(lǐng)兵作戰(zhàn)都應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。魏王曹睿得知曹真不敵諸葛亮，接受大臣推薦，啟用司馬懿。李豐把孟達(dá)書信交給諸葛亮，并說(shuō)明孟達(dá)助蜀滅魏的原因。諸葛亮高興不已。士卒來(lái)報(bào)：曹睿領(lǐng)兵至長(zhǎng)安，并任用了司馬懿，命其領(lǐng)兵來(lái)匯合。諸葛亮知孟達(dá)不是司馬懿對(duì)手，急書孟達(dá)，嚴(yán)防司馬懿。孟達(dá)看信后不以為然，說(shuō)出攻魏之事，其部下申儀派家人報(bào)信于司馬懿。司馬懿率兵向孟達(dá)極速行進(jìn)，讓申儀佯作舉世，拖延時(shí)間。諸葛亮看到孟達(dá)回信，為其不聽(tīng)自己之言而擔(dān)憂，又急書讓信使速回。信使被司馬懿的軍士抓獲。司馬懿看了諸葛亮的手書，驚嘆不已。司馬懿兵臨城下。孟達(dá)看到申儀也趕到，便沖出城去，想一舉擒獲司馬懿，不料申儀叛變，留城守將也叛變，無(wú)奈戰(zhàn)死城前。司馬懿又殺死了叛將申儀。司馬懿受到曹睿的加獎(jiǎng)。諸葛亮猜到司馬懿會(huì)去攻取街亭，馬謖請(qǐng)命去守街亭。諸葛亮感其誠(chéng)意命為主將，王平為副將，又命高翔、魏延駐守街亭附近，待街亭告急時(shí)引兵救援，命趙云帶兵作疑兵，自己率大軍攻打長(zhǎng)安。

劉璋請(qǐng)劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請(qǐng)劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄狻㈣耙蚺c劉備是同宗兄弟，所以不聽(tīng)諫言，開(kāi)城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計(jì)欲在酒宴之時(shí)讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時(shí)，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國(guó)太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計(jì)謊報(bào)吳國(guó)太身體抱恙。孫尚香中計(jì)，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

曹操（鮑國(guó)安飾）得知?jiǎng)洌▽O彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時(shí)，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽(tīng)完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會(huì)曹操，邊探聽(tīng)關(guān)羽動(dòng)靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計(jì)策和孫權(quán)的對(duì)策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對(duì)付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時(shí)收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說(shuō)明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營(yíng)于地勢(shì)低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時(shí)再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來(lái)給關(guān)羽治療箭傷需拋開(kāi)皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對(duì)。陸遜出計(jì)，讓呂蒙請(qǐng)辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時(shí)，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過(guò)陸遜的奉承之信，開(kāi)始對(duì)吳軍有了放松。

孫權(quán)（吳曉東飾）對(duì)劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻(xiàn)策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔(dān)憂關(guān)羽要來(lái)與馬超比武，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）書信安撫關(guān)羽。劉備、諸葛亮聽(tīng)過(guò)諸葛瑾的來(lái)意，假說(shuō)還給孫權(quán)荊州三郡，但寫信意會(huì)關(guān)羽不還荊州。諸葛瑾帶信向關(guān)羽說(shuō)明來(lái)由，關(guān)羽看信便知其意，拒絕諸葛瑾的要求。諸葛瑾又來(lái)求劉備，劉備說(shuō)諸葛亮以出巡，自己也勸不了關(guān)羽，推辭取漢中后再還荊州。孫權(quán)聽(tīng)過(guò)諸葛瑾的回報(bào)認(rèn)為是諸葛亮之計(jì)，而諸葛瑾說(shuō)全是關(guān)羽的原因。孫權(quán)派人去荊州三郡上任被關(guān)羽命人趕回。魯肅獻(xiàn)計(jì)請(qǐng)關(guān)羽來(lái)赴會(huì)，如不還荊州就殺之。魯肅設(shè)下埋伏，但看關(guān)羽只帶幾人前來(lái)，十分吃驚。魯肅和關(guān)羽一番爭(zhēng)論后，欲殺關(guān)羽。關(guān)羽挾持魯肅走向岸邊，在援兵的陣前安全離開(kāi)。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬(wàn)被伐中原，魏國(guó)聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國(guó)君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過(guò)，不給獎(jiǎng)賞。國(guó)君口上贊同心中憤恨。