天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來(lái)京面的書(shū)生祝軍豪相識(shí)。軍豪的誠(chéng)篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專(zhuān)心致志地放起風(fēng)箏來(lái)了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井?huà)D人，見(jiàn)風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣(mài)幾分小錢(qián)，不想?yún)s被官兵以倒賣(mài)皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來(lái)一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠(chéng)實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來(lái)帝王多風(fēng)流，自古美人愛(ài)英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。

紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見(jiàn)機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開(kāi)，遭一群不明身份者追殺。萬(wàn)分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺(jué)察到其中盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來(lái)一簇飛鏢。

張了了如花似月的容貌和凄慘的經(jīng)歷博得了紀(jì)曉嵐的愛(ài)憐，還向小月借錢(qián)要替張了了贖身，被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀(jì)曉嵐，不禁幸災(zāi)樂(lè)禍。紀(jì)曉嵐在朝上似有難言之隱，乾隆讓百官退下，紀(jì)曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀(jì)曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家，紀(jì)曉嵐對(duì)張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便將紀(jì)曉嵐與張了了的事告知乾隆，被路過(guò)的和珅看見(jiàn)，和珅不明所以，決定找紀(jì)曉嵐探探虛實(shí)。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主動(dòng)請(qǐng)纓，乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐旁敲側(cè)擊，想讓其同去，紀(jì)曉嵐卻以家事為由推辭。

和見(jiàn)風(fēng)使舵，掉轉(zhuǎn)船頭出面逮捕了王旦望。近百名“監(jiān)糧”案中的貪官落入法網(wǎng)。紀(jì)曉嵐絲毫不敢怠慢，而和卻在狡盡腦汁地尋找可乘之機(jī)，以彌補(bǔ)此番未敢謀取的物質(zhì)損失。 邊亂平定，貪案水落石出，皇上龍顏大悅，重賞班師回朝的紀(jì)曉嵐、和等。夜來(lái)君臣閑坐，小月心口無(wú)忌，提及云州之行中所結(jié)識(shí)的金大爺，和懷恨在心，正欲讒言詆毀時(shí)，金大爺應(yīng)聲而出，原來(lái)此人皇上特派，并非等閑之輩。 除弄權(quán)、貪財(cái)外，和還有“寡人之疾”--好色。私下召見(jiàn)已被羈押的王旦望之家眷，其義女蘇卿憐。喬張作致、虛情假意，妄圖將年輕貌美的才女占為己有。適逢紀(jì)曉嵐及時(shí)趕趕來(lái)，奉勸蘇姑娘好自為之，同時(shí)亦感謝姑娘千里之外的救命之恩。 和在得月樓設(shè)宴，江南道御史陳輝祖與共同譏諷姍姍遲到的紀(jì)曉嵐。面對(duì)挑釁，紀(jì)曉嵐不露聲色，反戈一擊。

對(duì)三姑與和的爭(zhēng)相聘娶，紀(jì)曉嵐環(huán)境污染予干涉，聽(tīng)?wèi){當(dāng)事人小月定度。和鼓動(dòng)三寸不爛之舌，無(wú)奈兒子豐紳殷德在小月出題的比試中屢屢處下風(fēng)，只能退出角逐。看到兒子痛苦的樣子，和苦思冥想，琢磨著怎樣破壞狀元郎與小月的深情。 莫愁離家出走，皇上牽掛。對(duì)二人感情心知肚明的紀(jì)曉嵐索性捅破窗戶紙，直言皇上要為莫愁負(fù)責(zé)，不做負(fù)心郎。皇上在他的點(diǎn)撥下，正欲派人查找，太后卻來(lái)興師問(wèn)罪。虧得和有翻手為云、覆手為雨的本領(lǐng)，鼓舌如簧終于化解皇上的難堪，息了太后的怒火，同時(shí)還將軍豪與十八格格的婚事?tīng)砍对谝黄穑芍^是一箭三雕。 軍豪不是那攀龍附鳳的勢(shì)利小人，對(duì)小月一往情深，堅(jiān)請(qǐng)紀(jì)大人為自己和小月主持婚禮，良辰吉時(shí)以，一對(duì)有情人就要拜天地君親，結(jié)為佳偶。