兩河口會(huì)議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國(guó)燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國(guó)燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔(dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國(guó)燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國(guó)燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國(guó)燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來為救廖承志，策略地對(duì)張國(guó)燾說：廖承志就交給你了。

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

王家烈引狼入室，被蔣介石借機(jī)解除了職務(wù)。""云南王""龍?jiān)撇幌胱屵@種事落到自己頭上，對(duì)蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會(huì)理做短暫休整。周恩來盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會(huì)理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開了政治局?jǐn)U大會(huì)議，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東提出的北上過穿彝族區(qū)，越過大渡河與四方面軍會(huì)合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過語言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過彝族區(qū)。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

艾母擔(dān)心兒子管理三產(chǎn)會(huì)很麻煩，中午都沒時(shí)間吃飯，特意打了點(diǎn)飯要送去，劉青青主動(dòng)請(qǐng)纓去送飯，孟和平則是劉青青的忠實(shí)追隨者，劉青青到哪兒里他就跟到哪里。二人看到了艾長(zhǎng)安慷慨激昂的講話，劉青青覺得他特別帥，孟和平趁機(jī)問起華汽七劍里誰最帥，劉青青排起名來，沈春和艾長(zhǎng)安排在前兩位，何小軍仗義排第三，葛太平洋氣排第四，劉解放排第五，說來說去就沒有孟和平，還說孟和平就是二師兄，他也不生氣，在他的眼里滿是劉青青，只要她高興，讓自己做什么都可以，劉青青心里也明白孟和平的心意，只是她沒有挑明罷了。葛廠長(zhǎng)說起艾長(zhǎng)安上任三把火的事情，周書記表示會(huì)找肖國(guó)強(qiáng)談?wù)?，幫艾長(zhǎng)安解決一些實(shí)際問題，這時(shí)，老何拿了一瓶酒過來，他想讓艾長(zhǎng)安回到試車員崗位，這樣他退下來也就安心了，隨后，艾母也過來求情，都擔(dān)心艾長(zhǎng)安在三產(chǎn)沒有好日子過，艾長(zhǎng)安的幾個(gè)發(fā)小也都跑了過來，紛紛要求前往三產(chǎn)工作，要幫助艾長(zhǎng)安度過難關(guān)，艾長(zhǎng)安到來后向葛廠長(zhǎng)和周書記保證，自己就是一桿槍，華汽指向哪里他就會(huì)戰(zhàn)斗到哪里，保證完成任務(wù)。沈母把徐弛單獨(dú)叫了過來，徐弛以為她是因?yàn)樽约核徒o沈夏的那張?jiān)O(shè)計(jì)圖而責(zé)怪他，沒想到沈母是想把沈夏托付給自己，沈母知道沈夏對(duì)于卡車的感情