張學(xué)良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛(wèi)攔住不讓進(jìn)門，湯玉麟聽到下屬報(bào)告將張學(xué)良迎進(jìn)來。張學(xué)良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護(hù)身玉佩送給了張學(xué)良。張學(xué)良回到家，張作霖卻已經(jīng)和部下部署周密整裝待發(fā)，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯(lián)手，通電北京逼自己下野，他告訴張學(xué)良，一覺醒來奉天還是那個(gè)奉天。父親與老兄弟勢(shì)成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學(xué)良無能為力心中黯然。第二天早上，張學(xué)良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調(diào)回的，張學(xué)良與他搭訕幾句便心虛遁走。回到家，他發(fā)現(xiàn)糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢(shì)混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學(xué)良，張學(xué)良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進(jìn)門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學(xué)良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學(xué)良告訴伊雅格，自己即將和一個(gè)陌生人結(jié)婚，攤

張作霖請(qǐng)了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請(qǐng)菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖?cái)[弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說鑰匙在逃跑時(shí)弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進(jìn)去的八萬銀票，要張學(xué)良交出來，說這是隊(duì)伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個(gè)圓場(chǎng)，誰知回家卻不見張學(xué)良，原來張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個(gè)旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會(huì)出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險(xiǎn)處須放膽，放手一搏才有機(jī)會(huì)，三個(gè)旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲(chǔ)世新的二團(tuán)，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊(duì)長。儲(chǔ)世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團(tuán)，通訊兵為了掩護(hù)他犧牲了。張學(xué)良告訴儲(chǔ)世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個(gè)團(tuán)正面擔(dān)任三個(gè)團(tuán)的護(hù)衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲(chǔ)世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動(dòng)各位營連長勸張學(xué)良離開了。張學(xué)良的到來起到了作用，二團(tuán)在儲(chǔ)世新的帶領(lǐng)下打進(jìn)了對(duì)面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時(shí)卻收到張作霖的電報(bào)：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準(zhǔn)備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個(gè)師一個(gè)旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢(mèng)幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對(duì)。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護(hù)身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊(duì)各自行動(dòng)。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對(duì)付。陵越帶著蘭生對(duì)付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說他沒事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說起玉橫的功效，能用來吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。