佟掌柜不愿意做漢奸。 嘎子先讓佟掌柜將清單依樣抄了一遍，藥品明細一模一樣，但把到達白洋淀的時間卻提前到兩天后的夜晚，最后沾了些水，套上北平地下黨組的藍印。 然后，嘎子教訓佟掌柜要做一個責任重大的中國人。 嘎子將原信放在佟掌柜面前，說拿著信交給區隊并且告訴鬼子伏擊的時間改在兩天以后了，你就是八路的聯絡員。再拿著信找冀中八路縱隊，那么你是八路特派員了。如果信丟失，或者落入鬼子手中，就是漢奸賣國賊。八路的除奸清單上，你是頭一個！ 信擱在桌上，象燒火的烙鐵燙手。佟掌柜覺得自己真是倒透了霉！ 佟樂在牢里待了兩天，齋藤讓人把他帶到房間。桌子上擺著吃的，佟樂餓暈了卻挺著不吃。齋藤問佟樂想不想回家？佟樂說不想回，自己已經是八路了，除了跑出去，或者八路來救自己，絕對不回家。 齋藤說八路特派員已經抓住了，區隊很快就能一網打盡，嘎子顧自跑掉不管了，沒有人再會來救你們。齋藤說佟樂年紀小不懂事，如果去認一個人，兩天后齋藤幫佟樂在司令部過生日，完了送他去日本。 佟樂不賣齋藤的賬，和胖虎玉英一起被鬼子帶到審訊室，劉燕在。玉英剛想叫阿姨，劉燕說我不認識這幾個孩子，肥田也不多問。讓鬼子吊起來打劉燕，交待藥品的下落。劉燕

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時的范蠡正在訓練勾踐如何面對夫差，學習面對夫差時如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會彈琴而且還會彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會的是清風明月。勾踐親手殺死了被他當作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對夫差了。西施在問夫差名字時夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們在這里等人，等吳王經過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當然不想見了。鄭旦還玩笑的對夫差說要是他是吳王是好了。本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如